Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" успішно розмістив єврооблігації на 300 млн доларів з терміном погашення у 2026 році.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.
"Українська промислова компанія "Інтерпайп" оголосила про успішне завершення розміщення нових єврооблігацій на суму 300 мільйонів доларів з терміном погашення у 2026 році. Лістинг цих євробондів здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі, починаючи з 13 травня 2021 року. Ставка купона за єврооблігаціями склала 8,375% річних. Заявки надійшли від близько 50 інвесторів, включаючи міжнародну фінансову установу", - йдеться в ньому.
Згідно з повідомленням, база інвесторів нового випуску складається переважно з компаній з управління активами, на яких припадає 53% від загальної кількості заявок на розміщення.
Інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи придбали більшу частину нового випуску єврооблігацій з частками 43%, 26% і 26%, відповідно.
Частка інвесторів з Азії і регіону Близький Схід і Північна Африка становить 5%.
Банками-організаторами розміщення (Joint Bookrunners) виступили Goldman Sachs International і JP Morgan.
"Новий випуск єврооблігацій - це знакова подія для компанії, що відкриває нову сторінку в її історії. За останні роки ми провели вражаючу трансформацію бізнесу і досягли фінансової стабільності. І тепер "Інтерпайп" успішно повернувся на публічні ринки позикового капіталу, домігшись довгостроковій стійкій структурі капіталу, яка відкриває широкі можливості для подальшого розвитку і зростання бізнесу. В той самий час ми продовжимо дотримуватися суворої та зваженої фінансової політики, яку проводив "Інтерпайп" протягом останніх років", - сказав генеральний директор компанії Фаді Храйбе.
Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 6% до 273 млн доларів, скоротивши виручку на 23% до 865 млн доларів.
Також "Інтерпайп" погасив практично всі свої боргові зобов'язання, при цьому чистий борг скоротився до 12 млн доларів.
У 2020 році в порівнянні з 2019 роком "Інтерпайп" скоротив продажі трубної і колісної продукції на 17% до 662,4 тис. тонн.
У 2019 в порівнянні з 2018 роком "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 64% до 259 млн доларів, збільшивши виторг на 4% до 1 112 млн доларів.
"Інтерпайп" є найбільшим виробником труб і коліс в Україні, контролюючи Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод і Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" (усі - Дніпропетровська область).
У жовтні 2012 року "Інтерпайп" ввів в експлуатацію сталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.