Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 5 листопада завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу формальним обміном єврооблігацій і зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний інвестиційний інструмент. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.
Нові облігації, випущені під гарантії Кабінету Міністрів з погашенням у 2014 році, ставка купона по яких становить 9,5%, 5 листопада були подані в клірингові системи.
НАК зазначає, що ця реструктуризація є важливим етапом подальшого розвитку компанії.
Змінений борговий портфель компанії включав єврооблігації на суму 500 млн. доларів з терміном погашення 30 вересня 2009 року й двосторонні кредити на загальну суму 1,1 млрд. доларів.
"Понад 93% власників облігацій й 100% інших кредиторів компанії проголосували в підтримку програми реструктуризації", - сказано в повідомленні.
Компанія задоволена тим, що умови транзакції підтримані кредиторами.
"Це був технічно складний процес, з яким керівництво компанії та її радники успішно впоралися. Крім позбавлення значного фінансового навантаження на "Нафтогаз", ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу й демонструє успішне співробітництво з урядом", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.
Єврооблігації НАК були випущені в 2004 році.
Як повідомляло агентство, 19 жовтня власники понад 93% єврооблігацій "Нафтогазу" затвердили умови їх реструктуризації. Розрахунковий день за новими облігаціями був запланований на 29 жовтня.
"Нафтогаз" запропонував власникам своїх єврооблігацій на суму 500 млн. доларів реструктуризувати їх на 5 років до жовтня 2014 року. Компанія запропонувала власникам євробондів обміняти 100% їх цінних паперів на нові бонди, також з деномінацією в доларах, з купоном в 9,5% і перевагою підкріплення суверенною гарантією України.
Погашення єврооблігацій на 500 млн. доларів відбулося 30 вересня. Однак "Нафтогаз" виплатив кредиторам лише проценти.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.