Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" 5 ноября завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый инвестиционный инструмент. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.
Новые облигации, выпущенные под гарантии Кабинета Министров с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.
НАК отмечает, что эта реструктуризация является важным этапом дальнейшего развития компании.
Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долларов со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долларов.
"Более 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации", - говорится в сообщении.
Компания удовлетворена тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов.
"Это был технически трудный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме лишения значительной финансовой нагрузки на "Нефтегаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - отметил председатель правления "Нефтегаза" Олег Дубина.
Еврооблигации НАКа были выпущены в 2004 году.
Как сообщало агентство, 19 октября собственники более 93% еврооблигаций "Нефтегаза" утвердили условия их реструктуризации. Расчетный день по новым облигациям был запланирован на 29 октября.
"Нефтегаз" предложил держателям своих еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов реструктуризировать их на 5 лет до октября 2014 года. Компания попросила собственников евробондов согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новые бонды, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины.
Погашение еврооблигаций на 500 млн долларов наступило 30 сентября. Однако "Нефтегаз" выплатил кредиторам только проценты.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.