24 грудня Україна оголосила про успішне завершення та здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (“ВВП варантів”), яку підтримали 99,06% інвесторів.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Проведена операція підвищує бюджетну передбачуваність, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах триваючої російської військової агресії.
Згідно з умовами реструктуризації, ВВП варанти на суму 2,635 млрд дол. США були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму 3,497 млрд дол. США, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму 16 904 800 дол. США кожної серії. Усі ВВП варанти були анульовані.
Ця реструктуризація усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.
Досягнута угода сприяє виконанню боргових цілей України у межах програми МВФ, і відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України.
Юридичним радником Міністерства фінансів виступила компанія White & Case, фінансовим радником — Rothschild & Co.
Як повідомляли Українські Новини, Україна не здійснила платіж за цими паперами на суму 665 млн доларів у визначений строк 2 червня.
Раніше Мінфін повідомив, що Україна не буде здійснювати виплати за державними деривативами, сума яких станом на 30 квітня склала 665,4 мільйона доларів.
У серпні 2024 року Кабмін вирішив з 31 травня 2025 року тимчасово зупинити здійснення платежів за зобов'язаннями за державними деривативами 2015 року (ВВП-варанти) на термін до проведення операції (правочину) з ними.
У жовтні 2015 року власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію.
В ході реструктуризації Україна випустила ВВП-варанти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.
За умовами випуску, інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% у 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.
Ініціатором випуску була на той час міністр фінансів України Наталія Яресько.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.