24 декабря Украина объявила об успешном завершении и осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП ("ВВП варрантов"), которую поддержали 99,06% инвесторов
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Проведенная операция повышает бюджетную предсказуемость, укрепляет долговую устойчивость и способствует сохранению ресурсов государственного бюджета Украины в условиях продолжающейся российской военной агрессии.
Согласно условиям реструктуризации, ВВП варранты на сумму 2,635 млрд долл. США были обменены на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 млрд долл. США, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16 904 800 долл. США каждой серии. Все ВВП варранты были аннулированы.
Эта реструктуризация устраняет значительный риск для государственных финансов Украины. По оценкам Министерства финансов, без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы составить от 6 до 20 млрд долл. США в зависимости от темпов экономического роста.
Достигнутое соглашение способствует выполнению долговых целей Украины в рамках программы МВФ, и соответствует ожиданиям Группы официальных кредиторов Украины.
Юридическим советником Министерства финансов выступила компания White & Case, финансовым советником - Rothschild & Co.
Как сообщали Українські Новини, Украина не осуществила платеж по этим бумагам на сумму 665 млн долларов в определенный срок 2 июня.
Ранее Минфин сообщил, что Украина не будет осуществлять выплаты по государственным деривативам, сумма которых по состоянию на 30 апреля составила 665,4 миллиона долларов
В августе 2024 года Кабмин решил с 31 мая 2025 года временно остановить осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам 2015 года (ВВП-варранты) на срок до проведения операции (сделки) с ними.
В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.
В ходе реструктуризации Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.
По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), превышающего показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.
Инициатором выпуска была на то время министр финансов Украины Наталья Яресько.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.