Україна оприлюднила оновлене оголошення про запуск процесу реструктуризації, пов’язаного з пропозицією обміну та запитом на згоду зміни умов державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП варантів).
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Початковий запуск процесу реструктуризації відбувся 1 грудня 2025 року.
Оновлене оголошення враховує результати широких консультацій з інвесторами та обговорень зі Спеціальним комітетом власників ВВП варантів, а також відгуки з ширшого ринку щодо юридичних і технічних аспектів транзакції.
Україна вітає заяву Спеціального комітету власників ВВП варантів про підтримку пропозиції та закликає інших власників варантів приєднатися до неї.
Міністерство фінансів України наголошує, що запропоновані умови є оптимальним рішенням для виконання довгострокового зобов’язання України щодо реструктуризації ВВП варантів з метою відновлення боргової стійкості держави. Пропозицію розглянули Міжнародний валютний фонд і Група офіційних кредиторів.
За умови виконання необхідних вимог завершення транзакції передбачається у 2025 році з урахуванням бюджетних обмежень України.
Період раннього голосування продовжено до 15 грудня. Період обміну триває до 17 грудня, а розрахунки очікуються 29 грудня.
Раніше повідомлялося, що власникам ВВП-варантів пропонується виплатити за обмін паперів (реструктуризацію) грошову винагороду у розмірі до 7%.
Умови обміну цінних паперів передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років.
Решта, тобто 10%, будуть погашені 1 лютого 2032 року.
Ставка за такими облігаціями становитиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року - 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.
Як повідомляли Українські Новини, Україна не здійснила платіж за цими паперами на суму 665 млн доларів у визначений строк 2 червня.
Раніше Мінфін повідомив, що Україна не буде здійснювати виплати за державними деривативами, сума яких станом на 30 квітня склала 665,4 мільйона доларів.
У серпні 2024 року Кабмін вирішив з 31 травня 2025 року тимчасово зупинити здійснення платежів за зобов'язаннями за державними деривативами 2015 року (ВВП-варанти) на термін до проведення операції (правочину) з ними.
У жовтні 2015 року власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію.
В ході реструктуризації Україна випустила ВВП-варанти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.
За умовами випуску, інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% у 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів.
Ініціатором випуску була на той момент міністр фінансів України Наталія Яресько.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.