Украина обнародовала обновленное объявление о запуске процесса реструктуризации, связанного с предложением обмена и запросом на согласие изменения условий государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП варрантов).
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Изначальный запуск процесса реструктуризации состоялся 1 декабря 2025 года.
Обновленное объявление учитывает результаты широких консультаций с инвесторами и обсуждений со Специальным комитетом держателей ВВП варрантов, а также отзывы с более широкого рынка относительно юридических и технических аспектов транзакции.
Украина приветствует заявление Специального комитета держателей ВВП варрантов о поддержке предложения и призывает других держателей варрантов присоединиться к нему.
Министерство финансов Украины подчеркивает, что предложенные условия являются оптимальным решением для выполнения долгосрочного обязательства Украины по реструктуризации ВВП варрантов с целью восстановления долговой устойчивости государства. Предложение рассмотрели Международный валютный фонд и Группа официальных кредиторов.
При условии выполнения необходимых требований завершение транзакции предполагается в 2025 году с учетом бюджетных ограничений Украины.
Период раннего голосования продлен до 15 декабря. Период обмена продолжается до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29 декабря.
Ранее сообщалось, что владельцам ВВП-варрантов предлагается выплатить за обмен бумаг (реструктуризацию) денежное вознаграждение в размере до 7%.
Условия обмена ценных бумаг предусматривают, что по 45% основной суммы новых еврооблигаций B будет погашено 1 февраля 2030 и 2031 годов.
Остальные, то есть 10%, будут погашены 1 февраля 2032 года.
Ставка по таким облигациям составит 4% годовых в период от их размещения до 1 февраля 2027 года, затем до 1 августа 2029 года - 5,5% и 7,25% годовых в оставшийся период до погашения.
Как сообщали Українські Новини, Украина не осуществила платеж по этим бумагам на сумму 665 млн долларов в определенный срок 2 июня.
Ранее Минфин сообщил, что Украина не будет осуществлять выплаты по государственным деривативам, сумма которых по состоянию на 30 апреля составила 665,4 миллиона долларов
В августе 2024 года Кабмин решил с 31 мая 2025 года временно остановить осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам 2015 года (ВВП-варранты) на срок до проведения операции (сделки) с ними.
В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.
В ходе реструктуризации Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.
По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), превышающего показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.
Инициатором выпуска была на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.