Публікації 2021-10-10T04:07:45+03:00
Українські Новини
Український агросектор: KSG Agro – рекомендація buy

Український агросектор: KSG Agro – рекомендація buy

Відсутність державної підтримки, ускладнений доступ до банківських кредитів, несприятливі погодні умови влітку 2020 року, африканська чума свиней (АЧС) й, нарешті, коронавірусний карантин.  Здається, в українського агрокомплексу чимало причин для того, щоб відчути охолодження інвестиційного інтересу. І все ж АПК продовжує залишатися однією з найбільш інвестиційно привабливих галузей вітчизняної економіки.  Правда, інвестувати слід в перспективних гравців, а саме в агрохолдинги, які з урахуванням ринкової кон'юнктури правильно розставили стратегічні пріоритети.

Після того як до нашої агенції звернувся великий іноземний фонд, який побажав інвестувати в акції одного з гравців українського агроринку, ми, Агенція "Market.info", влітку нинішнього року провели ексклюзивне дослідження й визначили ТОП-3 найбільш інвестиційно привабливих українських агрокомпаній.  Агрохолдинг KSG Agro увійшов до ТОП-3 й наша агенція дала клієнту однозначну рекомендацію купувати його акції на Варшавській фондовій біржі (ВФБ).  Але пройшло трохи часу і на відомому аграрному сайті Latifundist з'явилася стаття, де, з самого початку йшлося про "занепад" KSG Agro.  Але ж наша аналітика - це не гадання на кавовій гущі й вона свідчила про зворотнє.  Висновки нашої агенції підтвердило листопадове практично трикратне зростання курсу акцій агрохолдингу на ВФБ. І тоді я зрозумів, що слід поділитися нашими аналітичними висновками про те, чому KSG Agro був і залишається одним з найбільш цікавих для інвесторів об'єктів.

KSG Agro: вдалий старт

Для батька-фундатора й співзасновника KSG Agro Сергія Касьянова історія входження у великий бізнес почалася в 2001 році, коли разом з партнерами він продав дуже успішну компанію, що спеціалізувалася на побутовій хімії. Після цього він вирішує спробувати себе в політиці й балотується в народні депутати по 37-му виборчому округу, що на Дніпропетровщині.

Землякам Касьянову було що "пред'явити": в місті Орджонікідзе, де разом з партнерами він побудував завод з виробництва засобів для прання було утворено перспективне підприємство, створені робочі місця, компанія стала провідним платником податків.  Але це промислове місто, а округ, по якому Сергій Павлович йшов в депутати був переважно сільським. Кон'юнктура для сільського господарства на той час була не найкращою: закупівельні ціни низькі, пшениця коштувала 50 доларів за тонну.  Проте, для того, щоб краще пізнати життя і інтереси виборців, Касьянов приймає рішення зануритися в аграрний бізнес і придбав господарство із земельним банком в 5 тис. га. На виборах він переміг з більш ніж дворазовим відривом від найближчого претендента.  Так паралельно з першими кроками у великій політиці бізнесмен поступово заглиблювався в сільськогосподарську специфіку.

Потроху бізнес розвивався, а приблизно з 2005-2006 років стартував тренд на створення агрохолдингів.  Експерти активно говорили про те, що населення планети збільшується, а кількість оброблюваних земель знижується, що призводить до дефіциту продовольства.  Відповіддю на цей суспільний запит стала поява в Україні перших великих аграрних об'єднань, які ми тепер звично називаємо агрохолдингами. Щоправда, спочатку вони були значно менші за розмірами, ніж зараз, адже розпаювати землю було досить складно.  Спочатку з'явилися підприємства, які обробляли по 2 тис. га. Згодом вони доросли до 10-20 тис. га. Для порівняння: в теперішній час середніми агрохолдингами вважаються суб'єкти господарювання, які обробляють 20-30 тис. га.  Розуміючи, що потрібно розвиватися, Сергій Касьянов починає розглядати варіанти укрупнення.

Справедливості заради слід сказати, що у бізнесмена були і інші інвестиційні інтереси.  Надзвичайно привабливим в ті часи був ринок нерухомості - квадратні метри коштували дорого і постійно зростали в ціні.  Але, починаючи з 2008 року, ця альтернатива відпала, іпотечний міхур луснув - спочатку в США, а потім і в усьому світі.  Грянула фінансова криза, курс долара в Україні майже подвоївся.  "Зараз ці цифри здаються смішними, але в листопаді 2008 року ми заснули з курсом в 5 гривень, а вранці прокинулися, коли долар коштував вже 8 гривень.  Про нерухомість довелося забути, а ось аграрний напрямок, навпаки, став  трендовим, і ми вже цілеспрямовано почали розвивати аграрний бізнес по максимуму, вийшли в 2011 році на IPO", - згодом згадував Сергій Касьянов.

Для KSG Agro IPO виявилося вдалим та своєчасним.  Образно кажучи, компанія встигла вскочити на підніжку вагону поїзда.  Якщо ще в березні-квітні 2011 року можна було вигідно провести первинне розміщення, то вже в травні-червні інвестори втратили інтерес до акцій українських компаній.  До речі, багато українських бізнесів у той час активно готувалися до IPO, але просто не встигли.  А KSG Agro залучила 43 млн доларів за 30% своїх акцій.  При цьому загальна оцінка компанії склала 120 млн. доларів.

Чого в той час очікували інвестори?  Перш за все, збільшення земельного банку та обсягів.  Це була якась домінуюча на ринку на то час омана, що трансформувалася в гонку за кількістю, а не за якістю. З позиції сьогоднішнього досвіду Касьянов вважає таку стратегію помилковою - холдинг занадто швидко прагнув задовольнити вимоги IPO щодо розширення земельного банку. В результаті з 30 тис. га він стрімко злетів до 90 тис. га.

Криза-2014 як старт нових можливостей

Фатальні наслідки мало розширення оброблюваних земель у згодом анексованому Криму (але хто в ті часи міг передбачити таку його долю?). Як результат, в 2014 року KSG Agro втратив в Криму 30 тис. га.  Це була серйозна втрата, оскільки з 2012 року агрохолдинг розвивав на півострові інтенсивні технології, обладнавши 1 100 га зрошуваних площ під кукурудзу. Сам Касьянов активно працював над залученням китайських інвесторів до кримського агросектору.  У січні 2014 року у складі делегації, організованої урядом Криму, він вів переговори про залучення китайських технологій зрошення.  Тоді був навіть підписаний меморандум про те, що китайська сторона інвестує в розвиток сільського господарства Криму півмільярда доларів для організації поливу на 100 тис. га. Плани були більш ніж масштабні, китайці обіцяли поставити сучасні технології та обладнання. Але їм не судилося збутися, оскільки вже в лютому 2014 року в Криму з'явилися горезвісні "зелені чоловічки".

Ситуація з Кримом виявилася чорною сторінкою в розвитку агрохолдингу, адже півострів до цих пір не має чіткого юридичного статусу, а виконувати всі зобов'язання перед державою та інвесторами було необхідно.  Останні борги, включаючи вартість врожаю, що залишився на півострові (а це 1,5 млн євро), KSG Agro закрив лише в 2019 році.

За найскромнішими оцінками, агрохолдинг через анексію Криму втратив 20-25 млн доларів. Додайте до цього втрати внаслідок зміни валютного курсу, адже акції KSG Agro, як публічної компанії, котируються на ВФБ, і всі показники обчислюються виключно в доларах.  Але головне навіть не це.  Як і багато українських агрохолдинги, свого часу KSG Agro занадто захопився банківським кредитуванням.  Це тепер Касьянов визнає, що не потрібно було брати такий темп і використовувати позиковий капітал настільки масштабно. У KSG Agro співвідношення позикового капіталу до власного було 30% до 70% на користь кредитів. Але тоді Касьянов був упевнений в тому, що аграрна продукція й надалі дорожчатиме, а банки постійно приходили з пропозиціями прокредитувати - на тлі перспектив, що відкривалися, встояти було складно. "Банкіри просто розбещували нас, не ми до них зверталися, а вони самі в черзі стояли.  А якщо гроші можна легко отримати, відразу з'являються грандіозні плани з розвитку.  Тепер я впевнений, що консервативний шлях розвитку - це правильно", - згадує голова Ради директорів KSG Agro.

Як би там не було, але до 2014 року боргове навантаження агрохолдингу сягнуло вражаючих 100 млн доларів. Справедливості заради варто сказати, що ситуація була складною, але не катастрофічною.  Посудіть самі: у KSG Agro співвідношення чистого боргу (Net Debt) до EBITDA в 2012 році (перед кризою) становило 1,97.  На агроринку в цей же період у інших агрохолдингів були показники й вище.  Наприклад, у ІМК це співвідношення становило 3,4, у Астарти 2,8, а у МХП - 2,8.  Були й такі, як у KSG Agro - у Кернела - 1,9.  Повірте мені, як бізнес-аналітику, показник Net Debt \ EBITDA до 3 вважається абсолютно нормальним.

Втім, на тлі зростаючого курсу, боргову проблему все одно треба було вирішувати і Касьянов робить чіткі вольові кроки в цьому напрямку.  Сказати, що йому було складно, значить, нічого не сказати.  Вантаж у вигляді втрат кримських активів і кредитної заборгованості був дуже важким.  Досить сказати, що в подібній ситуації деякі агрохолдинги просто кидали свій бізнес (банкрутували і бігли від боргів) й залишали ринок.  Інші, як, наприклад, сумнозвісна "Мрія", виводили всі кошти, і зникали, залишаючи у партнерів і клієнтів борги та недобру пам'ять.

У найскладніших умовах KSG Agro вирішує боротися.  Холдинг не міг підвести своїх інвесторів, які довірилися йому, інвестувавши в акції.  Піти з ринку - означало б обдурити їх, назавжди втратити й свою репутацію, й кошти інвесторів. І Сергій Касьянов, як підприємець, який відповідає за свої слова і справи, вчинив інакше. Перші його рішення виявилися дуже непопулярними.  Ще б пак: вони стосувалися різкого зниження витрат, а в цій сфері м'яким та гнучким не можна бути за визначенням.

KSG Agro проводить внутрішню оптимізацію.  Як результат, лише керуюча компанія була скорочена вдвічі, довелося відмовитися від частини земельного банку. Сергій Касьянов вводить режим жорсткого управління й контролює всі фінансові витрати, а холдинг мінімізує вкладення, перейшовши на середню цінову групу насіння, ЗЗР, техніки.

Паралельно йдуть непрості переговори з кредиторами.  Позиція Касьянова тверда: ситуація складна, але холдинг продовжує впевнено дивитися у майбутнє та працювати.

Забігаючи наперед, скажу, що в переломні для KSG Agro в 2019-2020 роках спільну мову знайшли з усіма кредиторами.  Всі вони погодилися на кредитну реструктуризацію.  Частина боргів була погашена грошима, частина - активами компанії.  Наприклад, до 80% заборгованості перед UniCredit Bank агрохолдинг закрив своїм майном.  Зокрема, передав на баланс банку своє борошномельне підприємство - криворізький "Переробник".  При цьому на даний час KSG Agro орендує його, причому на дуже вигідних умовах і продовжує випускати борошно.

За 2 останніх роки боргове навантаження KSG Agro перед іноземними кредиторами сумарно зменшилося на 16 млн. дол. На даний момент перед іноземними банками воно становить лише 2 млн доларів.

На даний час агрохолдинг має позитивний капітал.  Цьому передували ефективні переговори з кредиторами. Так, з US.EXIM Bank (США) була врегульована заборгованість на 3,6 млн. дол. Погашено залишок боргу перед Landesbank Baden-Wuerttemberg (Німеччина) в 8,3 млн та 4,8 млн євро перед Big Dutchman (Німеччина). Угоди по боргах U.S.EXIM Bank, Big Dutchman та перед Landesbank Baden-Wuerttemberg фізично закриті.

Досягнення домовленостей з кредиторами, списання ними 67-70% початкової суми боргу допомогло стабілізувати фінансову складову агрохолдингу.  В кінцевому підсумку, це відкрило шлях для вивільнення коштів, які спрямовуються на нові проєкти і сприяють сталому розвитку холдингу. Погодьтеся, що в Україні це вдалося не всім компаніям, в тому числі в аграрному секторі.

Весь цей час (і це ще один рецепт успіху KSG Agro) Касьянов сповідує принцип прозорості й ні на мить не припиняє активний та чесний діалог з інвесторами. Засновник агрохолдингу чудово розуміє, що довіра й репутація - це активи, які створюються роками, а втратити їх можна в одну мить. Тому він не міг інакше.  Як ми простежили, KSG Agro стала однією з небагатьох компаній, яка комунікувала з польськими інвесторами і в кризових 2014-2015 роках, і робить це зараз.  І директор компанії, і голова ради директорів Касьянов зустрічалися в форматі face-to-face з акціонерами в Варшаві, проводили он-лайн конференції, де відповідали на всі питання, що цікавлять інвесторів питання.  А остання за часом така зустріч відбулася за допомогою Zoom-конференції (все-таки в карантинний час живемо!) на початку жовтня нинішнього року.

Але повернемося до цифр. З кризових перипетій холдинг вийшов зі значно меншим земельним банком. Якщо ми говорили про 90 тис. га на піку, то на даний час господарства, що входять до агрохолдингу, обробляють понад 20 тис. га.  До речі, саме земельний банк в 20-30 тис. га Сергій Касьянов справедливо вважає найбільш оптимальним з точки зору керованості і ефективного менеджменту.  Як би там не було, земельний банк холдингу дійсно скоротився... Ключовими факторами тут стала втрата земельного банку в Криму, а ще частина земель була передана партнерам в процесі реструктуризації боргів.

На цьому тлі Касьянов ініціює прийняття нової стратегії розвитку. KSG Agro переходить від моделі універсального агрохолдингу з великим земельним банком, овочівництвом, свинарством й молочним стадом - до вертикально-інтегрованого агрохолдингу, в кінці ланцюжка якого стоїть кінцева продукція з високою доданою вартістю.  Коротше кажучи, в 2014 році в KSG Agro вирішили сконцентруватися на сегменті, де у них були дійсно вагомі конкурентні переваги, а саме - на свинарстві.  До 2017 року агрохолдингу вдалося налагодити роботу свинокомплексу в с. Нива Трудова (Апостолівський район, Дніпропетровська область).  Цікаво, що в 2020 році свинарство дозволяє компанії отримувати більший дохід, ніж сегмент рослинництва.  А рослинницькій бізнес розглядається в першу чергу, в якості основи для виробництва складових комбікормів для свиней. Тобто, як ми бачимо, добре апробована на міжнародних ринках, формула вертикально інтегрованого холдингу втілена KSG Agro не на словах, а на ділі.

Обсяги або фінансова ефективність?

Зниження боргів вивільнило фінансовий ресурс агрохолдингу і дало йому можливість інвестувати в найбільш пріоритетні напрямки розвитку. А таким, як уже зрозумів читач, було визнано свинарство.

По свинарству у холдингу дійсно дуже хороші показники.  У липні-серпні нинішнього року він збільшив обсяг продажів свиней в живій вазі на 24% в порівнянні з червнем 2020 р. Якщо в червні середньомісячні продажі становили близько 5 тис. голів свиней різних кондицій (забійних кондицій, для відгодівлі, свиноматок), то в  липні-серпні обсяг реалізації знаходився вже на рівні 7 тис. голів щомісяця. При цьому обсяг продажів в грошовому вираженні в цей же період зріс на 30%.

Не варто забувати і про зростаючу роль KSG Agro у продовольчій безпеці країни, адже він забезпечує своїм виробництвом 50% потреб в свинині Дніпропетровського регіону, в якому мешкає 4 млн чоловік. Ось уже більше 7 років холдинг активно співпрацює з торговою мережею "Сільпо".

Нинішні реалії в вітчизняному свинарстві, характеризуються високим попитом на якісну свинину, що для холдингу означає нові можливості збільшення частки ринку. Для цього у нього є всі підстави. KSG Agro вирощує свиней кращої в світі датської генетики.  З самого початку тут закуповували Danbred і продовжували покращувати генетичні дані поголів'я, дотримуючись усіх технологічних вимог із селекційної роботи. Тепер Касьянов збирається піти ще далі - шляхом створення спільно з партнерами племінного репродуктора і не де-небудь, а саме в Україні.  У розвиток генетичного репродуктора на свинокомплексі в с. Нива Трудова (Апостолівський район, Дніпропетровська область) спільно з партнерами буде інвестовано 5 млн євро. Завдяки цим інвестиціям, планується на першому етапі довести кількість свиноматок до 500, на другому - до 2 тис. голів.

Говорячи про розвиток репродуктора для чистопородних свиноматок, холдинг аналізує два напрямки. По-перше, працювати з датської генетикою, що уже відмінно зарекомендувала себе, а, по-друге, доповнити її швейцарської генетикою кoмпаніі SUISAG. Обидва варіанти досить гідні і дозволяють збільшити продуктивність свиноматок, як для репродуктора KSG Agro, так і для потреб інших українських тваринників.

Ставка Касьянова на свинарство виявилася більш ніж вірною.  Це наочно продемонструвала карантинна криза, яка для всіх видів бізнесу став своєрідною перевіркою на дорогах. Додайте до цього, що не було легше і раніше, адже в останні роки ми живемо в умовах, по суті, надзвичайного стану, пов'язаного з епідемією АЧС.  Як результат, свиняче поголів'я в нашій країні систематично скорочується.  Продукція ж тих виробників, які, як KSG Agro, інвестують в технології захисту свиней від АЧС, вирощують продукцію з хорошою генетикою, користується високим попитом. І карантинна криза на це практично не впливає. Тому навіть в період карантину ми спостерігаємо стабільно високий попит на свинину.  А вся справа в тому, що свинарська продукція в числі пріоритетів у людей.  Можна обійтися без дорогого вбрання й коштовних турів за кордон, але харчуватися потрібно кожен день. Сьогоднішня ситуація, в яку нас загнав коронавірус, визначає тренд на підвищення ціни на свинину, оскільки продукти харчування на сьогоднішній день виходять в пріоритет. Тому попит на якісну свинину буде продовжувати залишатися стабільно високим, що дозволить KSG Agro поступово збільшувати свою ринкову частку.

Не випадково, згідно Рейтингу ефективності публічних агрохолдингів, складеним на основі біржової звітності, саме у KSG Agro найбільш висока серед українських агрохолдингів рентабельність по EBITDA - 40%, найвища рентабельність продажів - 26%, друге місце по рентабельності активів - 10,1%.

Дійсно, у порівнянні з докризовим 2013 роком, земельний банк агрохолдингу значно зменшився - було понад 80 тис. га, зараз - більше 20 тис. га.  Але бізнес, це, перш за все ефективність, яка вимірюється таким показником, як EBITDA. Згідно з визначенням EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - це прибуток до вирахування відсотків, податку на прибуток та амортизації активів. Менеджмент розраховує EBITDA для наочності фінансового становища компанії і використовує для аналізу кредитоспроможності. Так ось за 9 місяців 2020 року у KSG Agro EBITDA зросла в 3,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - з 3,9 млн доларів до 14,7 млн доларів. Це стало свідченням ефективності операційної діяльності компанії, закономірним підсумком реструктуризації кредитної заборгованості та істотного її зменшення перед іноземними кредиторами.  Примітно, що EBITDA стабільно зростає у холдингу кілька років поспіль.

Погляд у майбутнє

Думаю, досить цифр та фактів, які вже наведені вище, щоб, згідно з дослідженням нашої агенції, клієнту хедж-фонду дати однозначну рекомендацію buy ​​по акціях KSG Agro на ВФБ. Підставою стала не лише динаміка цифр.  Головним, на наш погляд, стала успішна зміна бізнес-моделі агрохолдингу і, ще раз повторюся, його концентрація на свинарстві.

Доказом нашої правоти стала динаміка акцій KSG Agro на Варшавській біржі..  Після публікації чергового звіту - курс акцій за чотири торгові сесії зріс  майже в 3 рази - з 1,16 PLN до 3 PLN.  Ми це прогнозували, правда, не з таким мультиплікатором. Впродовж грудня акції торгувалися на рівні 2,5 -2,9 PLN. Як я зараз можу судити, зіграла активна комунікація власника в Польщі - Касьянов активний учасник міжнародних конференцій (зокрема, у польському Жешуві), його менеджмент зустрічається з інвесторами (зустріч у Варшаві з інвесторами в червні 2019 року), він навіть за часів нестабільності  ринків і пандемії впевнено дивиться в очі інвесторам (зокрема, в ході Zoom-конференції 8 жовтня 2020 року).

Додатковими факторами позитивної динаміки зростання акцій KSG Agro стали заява Касьянова в ході жовтневої Zoom-конференції про те, що за підсумками 2021 року компанія планує розглянути можливість виплати дивідендів, а також засновані на можливостях вивільнених після істотного скорочення боргового навантаження коштів, плани розвитку:

  • Продовження інвестицій у свинарство. Агрохолдинг завершив модернізацію (де-факто - будівництво) відгодівельного цеху на свинокомплексі.  Зокрема, створення додаткового відгодівельного цеху, яке дозволить отримати сучасне виробниче приміщення на 2340 голів для відгодовування свиней - поросят від 30 кг і свиней забійної кондиції до 100-110 кг.  Крім того, важливим і для інвесторів, і для партнерів, є заява Касьянова про інвестування в розвиток генетичного репродуктора на свинокомплексі з метою подальшого розвитку генетичного спрямування.  Планується, що на першому етапі кількість свиноматок складе 500, а на другому - 2 000 голів.
  • Відповіддю на кліматичні зміни в Дніпропетровському регіоні, де почастішали суховії, і став більш посушливий клімат, виявилася ставка на таку нову в рослинницькому кошику агрохолдингу культуру, як сорго. В цілому, динаміка господарств, що входять до агрохолдингу, така: в 2018 році вони на 43% збільшили посівні площі під сорго.  Якщо на початку, в 2017 р. площі під сорго становили 637 га, то в 2018 р - 911 га, а в 2019 року вже 932 га.  У 2020 році вирішили сконцентруватися на 548 га, щоб "обкатати" нові технології і підходи і отримати більш високі показники врожайності.  Все ж сорго - культура не проста і для отримання гідних показників треба поекспериментувати і попрацювати.  Поки KSG Argo вдавалося отримувати добрі результати.  Сорго - дуже цікава культура для посушливої ​​зони, якою є Дніпропетровщина.  При цьому врожайність сорго досить висока, можна отримувати десь 6-8 тонн, тобто на рівні кукурудзи.  Але різниця в тому, що ця культура вимагає вологи вдвічі менше, ніж кукурудза, а її наявність в складі комбікормів, використовуваних на свинокомплексі, дозволяє знижувати їх собівартість.
  • Високоякісна свинина "made in KSG Agro" дозволила агрохолдингу задуматися про власний м'ясний бренд і створення мережі власних супермаркетів.  Реалізація цього плану дозволить йому збільшити доходи, адже йому менше доведеться ділитися надходженнями від продажу з торговими мережами.

Всі ці фактори дозволяють з оптимізмом говорити про подальший динамічний розвиток KSG Agro та однозначно рекомендувати купувати його акції.

Олександр Голіздра, заступник голови Комісії з аналізу ринків цінних паперів Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), експерт аналітичної групи Агентства "Market.info"


Архів
Новини
Завивання вітру та шелест коліс. Perseverance записав, як звучить Марс 23:50
Як людям із протипоказанням до вакцинації проїхати в потязі. Пояснення від МОЗ 23:28
Відвідувачі ризикують заразитися. МОЗ затвердило систему профілактики внутрішньолікарняних хвороб 23:14
У Великій Британії повідомляють про мутацію штаму "Дельта". Вона на 10-15% заразніша 22:55
У селі Благодатне на Харківщині псевдоактивісти зупинили ремонтні роботи, залишивши 200 жителів без газу, – Харківгаз 22:35
Міністр освіти Шкарлет отримав за вересень 72 тис. гривень зарплати 22:14
Не дочекалися дня народження, – Буймістер про виключення зі "Слуги народу" 21:45
Нові правила перевезень із 21 жовтня. Укрзалізниця розповіла, як буде відбуватися перевірка та які документи потрібні 21:15
Вночі в Україні вдарить мороз до -5. Де буде холодно в середу 21:00
Суд засудив до 3 років в'язниці умовно учасника "ПВК Семенченка", якого звинувачували в обстрілі телеканалу "112 Україна" 20:55
більше новин
У Києві чиновники хочуть стягувати 6,5 млн грн хабарів з приватних перевізників, - директор однієї з приватних компаній Пономаренко 15:02
Верховний суд визнав склад НАЗЯВО незаконним: виданим раніше дипломам нічого не загрожує 10:51
Рішення суду щодо долі 5 цехів заводу "Більшовик" оприлюднять до аукціону з приватизації 20:30
Заступника гендиректора "Укроборонпрому" звинуватили у можливих зв’язках з РФ 11:50
У поліції назвали попередню причину смерті рідного брата ексмера Павлова 20:10
FAVBET почав розвивати український кінематограф, підтримавши кінострічку "Бурштинові копи" 18:16
У Раді хочуть посадити на Київ призначеного керівника вже до кінця цього року 14:30
Незважаючи на ризики вибухів, Господарський суд Києва блокує будівництво збройових складів, – експерт 16:06
Венедиктова не передає до суду справу Олександра Януковича через впевненість в її розвалі та ризик відміни санкцій ЄС, – Кірасір 11:12
Небезпечна продукція румунського виробника не потрапила на полиці "АТБ", – заява компанії 16:50
більше новин
В Україні запрацював віртуальний музей російської агресії 18:40
У лікарнях Херсону не вистачає місць для хворих на коронавірус, пацієнтів розвозять по райцентрах 19:00
Головою ради незалежної асоціації банків призначена Коробкова 13:51
Ощадбанк відзвітував про прибуток за 9 місяців 12:56
В.о. голови КС Головатий у вересні отримав 350 тис. гривень зарплати 12:52 Документ
Зеленський просить Раду провести позачергове засідання для розгляду 14 питань, – Гончаренко 14:23 Документ
КС заявляє про відсутність заборгованості перед Тупицьким і Касмініним з виплати зарплати 13:22 Документ
Рада хоче повернутися до питання скасування літнього часу 14:20
Суд просять скасувати наказ МОЗ про перелік професій для обов'язкової вакцинації 14:24
Росія проводить навчання десанту на випадок дестабілізації в Криму. Задіяно 8 тис. військових 14:31
більше новин

ok