12 березня 2021, пʼятниця, 09:01 454

Придбання "Метінвестом" шахтоуправління "Покровське" отримало позитивну оцінку Moody's, - ЗМІ

Автор тексту: Петро Стуженко

Редактор: Тимофій Борзенко

Шахтоуправлінния "Покровське". Фото: pokrovsk.news.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's позитивно оцінює встановлення контролю Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", над найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Донецька обл.), що дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90-100% потреб з 46% в 2020 році.

Згідно з кредитним оглядом Moody's від 11 березня поточного року, таке придбання є позитивним для кредитного рейтингу "Метінвесту", пише Інтерфакс-Україна.

"Крім того, прогнозоване боргове навантаження компанії після консолідації придбаного бізнесу, ймовірно, залишиться в цілому незмінним, підтримується відновленням світових цін на сталь і вугілля, що коксується", - констатується в огляді.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. встановив контроль над ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", міноритарієм якого група стала в 2018 році. При цьому група "Метінвест" стала (прямо і побічно) власником 67,28% КК ПрАТ" Ш/у "Покровське".

Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану "Метінвестом" в Покровській вугільній групі обумовлена вартістю опціону, який група отримала в 2018 році, зазначалося раніше в прес-релізі групи.

У 2019-2020 роках, беручи до уваги потенційну інтеграцію з "Метінвестом", Покровська вугільна група реструктурувала значну частину своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішня заборгованість ПВГ склала $535 млн. В основному це реструктурована кредитна лінія на суму $480 млн з терміном погашення в 2030 році.

У звіті "Метінвесту" за 2020 рік, компанія, маючи 24,77% -й пакет акцій, планувала до жовтня 2021 рік викупити першу частину опціону у 25,23% у Покровської вугільної групи, а завершити придбання решти опціону в розмірі 49,99% в цьому активі до кінця 2022 року.

1 жовтня 2020 року група отримала схвалення АМКУ щодо отримання контролю над окремими підприємствами, що входять до Покровського вугільного бізнесу. Згідно з умовами схвалення АМКУ, угода мала бути завершена протягом року після дати схвалення.

АМКУ дозволив "Метінвесту" придбати ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH), ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" і ТОВ "Шахтобудівна компанія". Даний дозвіл Комітет надав "Метінвесту" за підсумками розгляду чотирьох справ про концентрацію, які є єдиною угодою, так і дозволу на покупку ТОВ "Шахта "Свято-Покровська №3", ТОВ "Вуглепромтранс", ТОВ "Свято-Іллінський машинобудівний завод", ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд" і "Шахтобудмонтажне управління №1". При цьому АМКУ встановив ряд умов при видачі дозволів.

Крім того, повідомлялося, що група "Метінвест" в серпні 2018 офіційно оголосила про покупку приблизно за $190 млн до 24,99% акцій кількох українських активів, до складу яких входять підприємства з групи "Донецьксталь", що займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля .

Ш/у "Покровське" - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. У 2019 підприємство збільшило виручку на 32,7% - до 8 млрд 554,25 млн грн, отримавши чистий прибуток 925,01 млн грн проти чистого збитку 998,13 млн грн роком раніше.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.