Компанія "ДТЕК Енерго" досягла угоди з власниками єврооблігацій і банками-кредиторами про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля. Про це Українським Новинам повідомив представник прес-служби ДТЕК.
"19 грудня відбулося зібрання власників єврооблігацій, на якому більшістю голосів - 88,96% - затверджено запропонований компанією план довгострокової реструктуризації. Продовження терміну погашення єврооблігацій на 8 років дозволяє стабілізувати фінансове становище компанії і збалансувати можливості з обслуговування позик і розвитку підприємств" ДТЕК Енерго " . Ми високо цінуємо підтримку наших інвесторів. Ми також сподіваємося, що дана угода зміцнить довіру інвесторів до корпоративного сектору в Україні в цілому ", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
21 грудня результати голосування утримувачів єврооблігацій затверджені Високим судом Англії та Уельсу (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales).
Відповідно до затверджених умов, цінні папери, випущені в 2013 році на суму 750 млн доларів зі ставкою 7,875% річних, і цінні папери, випущені в 2015 році на суму 160 млн доларів зі ставкою 10,375% річних, будуть об'єднані в єдиний випуск нових єврооблігацій з терміном звернення до 31 грудня 2024 року.
Очікується, що випуск нових єврооблігацій відбудеться 29 грудня 2016 року.
Погашення за новими єврооблігаціями буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - у грудні 2023 року 50% - по закінченню терміну обігу.
Запропонована ставка купона - 10,75% річних.
При цьому в 2017-2018 роках виплата купона в грошовій формі буде здійснюватися за ставкою 5,5% річних, в 2019 році - 6,5% річних, у 2020 році - 7,5% річних, в 2021 році - 8,5% річних, в 2022-2023 роках - 9,5% річних, в 2024 році - 10,75% річних.
Частина купона, що залишилася і що не виплачена в грошовій формі, капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.
В рамках реструктуризації цінних паперів "ДТЕК Енерго" провів тендер для банків-кредиторів, на якому було запропоновано частину банківського боргу перевести в нові єврооблігації.
Однією з умов участі є згода з запропонованим компанією плану реструктуризації банківського кредитного портфеля.
Максимальна сума тендеру - 300 млн доларів.
Станом на 22 грудня, значна більшість банків-кредиторів підтримала пропозицію компанії.
Таким чином, досягнуто принципової згоди щодо довгострокової реструктуризації банківського кредитного портфеля.
Закриття пропозиції про переведення частини банківського долгу в нові єврооблігації планується найближчим часом.
Як повідомляли Українські Новини, Королівський суд Лондону схвалив скликання утримувачів єврооблігацій енергохолдингу ДПЕК 19 грудня для голосування щодо пропозиції довгострокової реструктуризації.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.