Украина разместила еврооблигации на 500 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
"Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долларов", - говорится в нем.
Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.
Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 млрд долларов в апреле этого года.
BNP Paribas и Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля 2021 года.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
Как сообщали Українські Новини, в апреле текущего года Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд долларов под 6,875% годовых.
В декабре прошлого года Украина доразместила европейские облигации на 600 млн долларов.
24 июля 2020 Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еще 8 выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов, на основании поданной ICU заявки. Речь идет о еврооблигациях 4 украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.