Финансы 2021-07-29T04:03:36+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" решила выпустить еврооблигации на $300 млн сроком на 5 лет

"Укрзализныця" решила выпустить еврооблигации на $300 млн сроком на 5 лет

Еврооблигации, Укрзализныця, Облигации, Иван Юрик

Акционерное общество "Укрзализныця" решило выпустить еврооблигации на сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"По результатам встреч с инвесторами и прайсинга "Укрзализныця" первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере 300 млн долларов путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет", - сказано в нем со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления АО Ивана Юрика.

Отмечается, что по результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года.

Согласно сообщению, спрос на приобретение в 2 раза превысил предложение компании, заявки на финансирование получено от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию.

Средства, которые будут привлечены при выпуске, будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

Таким образом, по словам Юрика, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а призван снизить задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Акционерное общество "Укрзализныця" договорилась с компанией Dechert (Великобритания) о юридическом представительстве при размещении АО еврооблигаций за 2,58 млн гривен.

В мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов.

График погашения основной суммы займа приходится на 2019-2021 годы: 60% - в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.

Также "Укрзализныця" отчиталась о чистых убытках на сумму 1,7 миллиарда гривен за первый квартал 2021 года, в то время, как 2020 год "Укрзализныця" закончила с убытком в 12 млрд грн.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал акционерное общества "Укрзализныця" банкротом и призвал компанию начать сотрудничество с частными инвесторами.

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей
Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут

Новости

ok