Украина не смогла договориться о реструктуризации ВВП-варрантов.
Об этом сообщило Министерство финансов, передают Українські Новини.
Отмечается, что с 16 октября по 5 ноября Украина провела серию встреч с членами Специального Комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы - владельцы около 35% ВВП варрантов Украины.
Целью переговоров было обсуждение предложений по реструктуризации этих инструментов, соответствующих требованиям программы МВФ и обязательствам перед Группой официальных кредиторов Украины.
Предметом переговоров было обсуждение предложений по реструктуризации этих инструментов, отвечающих требованиям программы МВФ и обязательствам перед Группой официальных кредиторов Украины.
Эти переговоры являются частью более широких усилий Правительства, направленных на восстановление долговой устойчивости в соответствии с целями программы МВФ.
В течение периода ограниченных переговоров между Украиной и держателями варрантов был достигнут крайне ограниченный прогресс в части обсуждения экономических аспектов.
Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия по экономическим условиям, Украина заявила, что не может принять предложение Комитета Владельцев и отказалась делать любые дальнейшие предложения участникам Комитета в рамках периода ограниченных переговоров.
Украина остается настроенной на проведение конструктивных переговоров со всеми держателями ВВП варрантов с целью поиска решения, которое позволит обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны.
В ходе второго раунда ограниченных переговоров Украина предложила держателям предложение, учитывающее отзывы полученные от участников рынка, собранные в течение последних месяцев, а также разнообразие базы инвесторов - держателей ВВП варрантов. Структура предложения предусматривает обмен ВВП варрантов на новые еврооблигации Украины серии С ("C Bonds"):
Согласно этому предложению, держатели варрантов получат новые облигации серии C с коэффициентом обмена 1,26.
Новые облигации будут иметь сглаженный график погашений в 2030-2032 годах и купон, который будет начинаться на уровне 2,5% и постепенно расти до 6,0% до 2030 года.
Предложение также предусматривает денежный компонент в размере 6 центов (включая 1 цент комиссии за предоставление согласия) на 1 доллар номинальной стоимости ВВП-варрантов, для стимулирования участия в предложении по обмену и частичной компенсацией за неуплаченный платеж по варрантам, который должен был быть оплачен 2 июня 2025 года.
Предложение содержит положение о восстановлении стоимости (loss reinstatement provision), которое имеет целью уменьшить риски для владельцев варрантов в случае необходимости повторной реструктуризации.
Предложение Комитета собственников предусматривает полный обмен ВВП варрантов на новые облигации серии C с существенно более высокими экономическими параметрами чем предложение Украины, что является неприемлемым для Украины и не соответствует параметрам согласованным с МВФ и Группой официальных кредиторов Украины. В частности, предложение предусматривает значительное увеличение объема государственного долга, сокращение срока погашения (с первым существенным погашением уже в 2029 году) и высокие купонные ставки - в диапазоне от 5% до 7,75%
Как сообщали Українські Новини, Украина не осуществила платеж по этим бумагам на сумму 665 млн долларов в определенный срок 2 июня.
Ранее Минфин сообщил, что Украина не будет осуществлять выплаты по государственным деривативам, сумма которых по состоянию на 30 апреля составила 665,4 миллиона долларов
В августе 2024 года Кабинет Министров решил с 31 мая 2025 года временно остановить осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам 2015 года (ВВП-варранты) на срок до проведения операции (сделки) с ними.
В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.
В ходе реструктуризации Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.
По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), превышающего показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.
Инициатором выпуска была на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.