Политика 2018-10-15T05:19:47+03:00
Українські Новини
Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы "ДТЭК Энерго" приняли условия долгосрочной реструктуризации

Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы "ДТЭК Энерго" приняли условия долгосрочной реструктуризации

Компания "ДТЭК Энерго" достигла соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы ДТЭК.

"19 декабря состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов - 88,96% - утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации. Продление срока погашения еврооблигаций на 8 лет позволяет стабилизировать финансовое положение компании и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий "ДТЭК Энерго". Мы высоко ценим поддержку наших инвесторов. Мы также надеемся, что данная сделка укрепит доверие инвесторов к корпоративному сектору в Украине в целом", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

21 декабря результаты голосования держателей еврооблигаций утверждены Высоким судом Англии и Уэльса (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales).

Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долларов со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долларов со ставкой 10,375% годовых, будут объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Предложенная ставка купона - 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провел тендер для банков-кредиторов, на котором было предложено часть банковского долга перевести в новые еврооблигации.

Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Максимальная сумма тендера - 300 млн долларов.

По состоянию на 22 декабря, значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.

Таким образом, достигнуто принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Королевский суд Лондона одобрил созыв держателей еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК на 19 декабря для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации.


Архив
Новости
Затраты на добычу угля на госшахтах выше, чем "Роттердам+", – Голикова 15:09
Сотрудники финучреждения требовали деньги от должников за возможность проведения операций с имуществом. Фото: ssu.gov
Один из руководителей госбанка в Одессе и его подчиненный попались на взятке 14:58
Meizu представила смартфон без динамиков, кнопок, слота для SIM и разъема для зарядки 14:57
Кандидат в Президенты Шевченко задекларировал недвижимость почти на 5 млн грн, около 300 тыс. грн на счетах и элитные швейцарские часы 14:35
Из-за снежной стихии в Украине ограничено движение в 6 областях 14:24
Из-за сильного снегопада самолет из Стамбула полтора часа кружил над "Борисполем" 13:55
Диаметр шляпки гриба - 34 см. Фото:
Фото дня: гигантский шампиньон из Киевской области стал украинским рекордсменом 13:51
После победы на выборах Бойко обещает вернуть предпринимателям право на достойную пенсию 13:47
Партию Мураева покинул один из его ближайших соратников 13:25
Ученые предварительно определили возраст находки в 3500 - 4500 лет. Фото: livescience.com
В Шотландии ученые "открыли" местный Стоунхендж 30-летней давности 13:25
больше новостей
НАБУ закрыло дело в отношении экс-мэра Полтавы Мамая по факту незаконного обогащения 09:00
Президент укрепил международное положение Украины, добившись поддержки еще одного союзника, - политолог 10:05
Луценко считает, что в Украине нужно легализовать проституцию 23:03
Тимошенко пообещала покинуть пост Президента, если за 100 дней не покажет "очевидные результаты" 17:44
Через полтора-два года мы откроем автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост, - Кличко 09:43
Суд оправдал мужчину, уничтожившего стенд с фотографиями Небесной сотни в Хмельницкой области 10:03
Порошенко объявил, что никаких федераций и особых статусов в Украине не будет 12:07
Омбудсмен Денисова расследует отказ АП предоставить копию соглашения Порошенко с Варфоломеем 06:31 Документ
Photo by Andrii Ostapiuk
В ДР Конго установили стелу в честь 100-летия соборности Украины 08:41 Фото
Луценко верит, что экс-министр внутренних дел Кравченко мог сам в себя выстрелить 2 раза 21:02
больше новостей

ok