Политика 2018-10-15T05:19:47+03:00
Українські Новини
Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы "ДТЭК Энерго" приняли условия долгосрочной реструктуризации

Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы "ДТЭК Энерго" приняли условия долгосрочной реструктуризации

Компания "ДТЭК Энерго" достигла соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы ДТЭК.

"19 декабря состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов - 88,96% - утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации. Продление срока погашения еврооблигаций на 8 лет позволяет стабилизировать финансовое положение компании и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий "ДТЭК Энерго". Мы высоко ценим поддержку наших инвесторов. Мы также надеемся, что данная сделка укрепит доверие инвесторов к корпоративному сектору в Украине в целом", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

21 декабря результаты голосования держателей еврооблигаций утверждены Высоким судом Англии и Уэльса (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales).

Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долларов со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долларов со ставкой 10,375% годовых, будут объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Предложенная ставка купона - 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провел тендер для банков-кредиторов, на котором было предложено часть банковского долга перевести в новые еврооблигации.

Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Максимальная сумма тендера - 300 млн долларов.

По состоянию на 22 декабря, значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.

Таким образом, достигнуто принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Королевский суд Лондона одобрил созыв держателей еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК на 19 декабря для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации.


Архив
Новости
Рейдеры захватили часть урожая фермерского хозяйства в с. Веприк Киевской области 13:54
Рабинович требует от правительства провести аудит Пенсионного фонда и индексацию пенсий 14:40
TruCam вышли на дороги: С сегодняшнего дня водителей начали штрафовать за превышение скорости 09:00
В октябре Украина перейдет на зимнее время: как подготовить организм к переводу часов 08:20
Все это происходило под взрывы петард. Фото: Українські Новини
Видео дня: националисты устроили едкую дымовую завесу на марше в Киеве 19:37
Когда закончится бабье лето: синоптик предупредила украинцев о похолодании 18:40
Директора Дома культуры, утверждает, что в программе произошел технический сбой, а монтажеры оказались невнимательными.Скриншот видео youtube/Юрий Гребенчук
Скандал в Конотопе: украинских военных поздравили видеороликом с главарями боевиков 23:10
Национальный союз писателей Украины может продать Дом литераторов на Банковой, – СМИ 12:29
Глава АП Райнин в сентябре получил надбавки и премии почти втрое больше оклада 16:20
Насиров подписал рассрочек партнеру Порошенко на 8,4 млн грн, - СМИ 13:25 Документ
больше новостей

ok