Переговоры с инвесторами ВВП-варрантов продолжаются, - Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что переговоры с инвесторами ВВП-варрантов продолжаются.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Нанесенный Россией ущерб в результате ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессии против Украины является колоссальной и беспрецедентной. Экономический ущерб уже оценивается в сотни миллиардов евро, а инфраструктура по всей стране понесла значительные разрушения... ВВП-варанты были созданы для экономической реальности2, которой уже не создано для экономической реальности2, которой уже не создано для экономической реальности2. свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной России против Украины. Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению.

Сегодня, 24 апреля, Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП варрантов.

Это предложение сформировано в соответствии с параметрами Программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного отношения (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.

Украина предложила владельцам ВВП варрантов две опции:

- обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, которые были выпущены в рамках реструктуризации в 2024 году.

- вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

Выплаты за 2025-2028 годы отменяются;

Возможность выкупить/отменить ВВП-варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году.

Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

Владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

Важно подчеркнуть, что обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation).

Инвесторы могут выбрать любой из предложенных вариантов, и участие в одном из них будет считаться поддержкой реструктуризации условий выпуска варрантов.

Такой подход важен, учитывая разные возможные приоритеты у разных собственников ВВП варрантов и необходимость получения согласия 75% собственников по совокупному номиналу ВВП варрантов от присутствующих на кворумном собрании собственников варрантов.

Специальный Комитет в свою очередь заявил, что объединяет владельцев более 30% варрантов и предложил Украине оплатить 75% платежа, который приходится на май этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 229 млн долларов.

Украина отклонила это предложение.

Украина остается настроена на проведение конструктивных переговоров со всеми собственниками ВВП варрантов с целью поиска решения, позволяющего обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2024 года Кабинет Министров решил с 31 мая 2025 года временно остановить осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам 2015 года (ВВП-варранты) на срок до проведения сделки (правочию) с ними.

В октябре 2015 года владельцы 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд. долларов и 0,6 млрд. евро поддержали их реструктуризацию.

После чего Украина объявила предложение об обмене и запросе на согласие об изменениях обслуживания облигаций Украины.

В октябре 2015 года владельцы 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд. долларов и 0,6 млрд. евро поддержали их реструктуризацию.

В ходе реструктуризации Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.

Инициатором выпуска была в тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.

В августе 2020 Украина выкупила на открытом рынке 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд долларов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.