Керівництво банку "Надра"домовилося із власниками 75% єврооблігацій про реструктуризацію позики на 175 млн доларів. Інвестори погодилися списати 47% боргу й отримати решту коштів протягом семи років, пише "Коммерсант-Украина".
За даними видання, для фінансової підтримки держави банку необхідно завершити переговори з іншими інвесторами до 22 червня. Другою умовою стане укладання договору між інвестором банку Дмитром Фірташем і урядом.
Домовленість із власниками 75% єврооблігацій дасть змогу банку уникнути дефолту, оскільки строк погашення його трирічних LPN, випущених під 9,25% річних, закінчується 28 червня. Тепер всі інвестори зможуть обміняти старі єврооблігації на новий семирічний випуск із доходністю 8%. Амортизаційні виплати за ними розпочнуться із кінця третього року обігу - 20% номінальної вартості, із четвертого й п'ятого - по 25%, із шостого й сьомого - по 15%, повідомили в ІК "Трійка Діалог Україна".
За даними агентства Debtwire, власники нинішніх паперів отримають єврооблігації з розрахунку 426,14 доларів за кожну тисячу доларів. Премія за згоду на обмін, отримана банком до 14 червня, становитиме 10,28%. Таким чином, інвестори спишуть від 47,1% до 57,4% заборгованості. Виходячи зі ставки прибутковості й графіка зменшення боргу, з кожного паперу вони у вигляді відсотків отримають 163,6 долара.
Пролонгація зовнішнього боргу є головною умовою рекапіталізації банку "Надра". Експертно-аналітична рада з питань участі держави в капіталізації банків ще в травні схвалила спільну підтримку установи - виділення по 5 млрд грн урядом і власником Group DF Дмитром Фірташем.
Тим часом аналітик ІК Concorde Capital Микита Михайличенко не виключає, що в разі відмови пана Фірташа від підтримки банку держава може самостійно рекапіталізувати установу для подальшого продажу.
"Однак навряд чи така інвестиція буде вигідною для уряду. Ще не відомо, чи дасть уряд остаточну згоду брати участь у капіталізації банку на паритетних умовах із приватним інвестором. Важливо те, наскільки серйозно уряд розраховує на співробітництво із МВФ, який виступає за ліквідацію банку", - зазначив аналітик.
Як повідомляли Ukranews, наприкінці травня Світовий банк и МВФ рекомендували ліквідувати банк "Надра", оскільки, на їхню думку, це буде вигідніше, ніж ухвалювати рішення про його рекапіталізацію за рахунок бюджетних коштів без належного аналізу можливостей щодо виведення кредитно-фінансової установи із кризи.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.