24 вересня 2009, четвер, 19:30

"Нафтогаз" запропонував кредиторам реструктуризувати борг на п'ять років

НАК сподівається завершити реструктуризацію зовнішніх боргів перед іноземними банками до 2010 року.

Мета реструктуризації - частково вирішити проблеми "Нафтогазу" і знизити ступінь фінансових ризиків компанії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує власникам своїх єврооблігацій на суму в 500 млн доларів реструктуризувати їх до жовтня 2014 року. Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу".

"Компанія попросила власників євробондів на суму 500 млн доларів погодитися обміняти 100% їхніх цінних паперів на нові бонди, також з деномінацією в доларах, з купоном в 9,5% і перевагою підкріплення суверенною гарантією української держави з терміном виплат за цими зобов'язаннями у вересні 2014 року", - сказано в повідомленні.

Мета реструктуризації - частково вирішити проблеми, які стоять перед "Нафтогазом", й знизити ступінь фінансових ризиків компанії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" 14 вересня почав переговори із кредиторами в рамках процесу реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань.

Строк погашення єврооблігацій, випущених в 2004 році на 500 млн доларів, наступає 30 вересня.

НАК сподівається завершити реструктуризацію зовнішніх боргів перед іноземними банками в розмірі близько 1,6 млрд доларів до 2010 року.

Як повідомляли Ukranews, сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що рейтингове агентство Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу" до переддефолтного стану - С.

Прогноз за рейтингом - негативний. Агентство також понизило пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу" на 500 млн. доларів з погашенням у вересні 2009 року зі СС до С. Рейтинг зворотності активів за облігаціями установлений на рівні RR4.