Україна розмістила єврооблігації на $500 млн

Україна розмістила єврооблігації на 500 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 500 млн доларів. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в зверненні єврооблігацій з процентною ставкою 6,876% і погашенням 21-го травня 2029, загальна непогашена сума яких становила 1,25 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Довипуск пройшов з дохідністю 6,30% і ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.

Фінальна книга заявок розміром 1,7 млрд доларів дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункти в порівнянні з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 ​​базисних пунктів у порівнянні з дохідністю при первинному розміщенні облігацій в розмірі 1,25 млрд доларів у квітні цього року.

BNP Paribas і Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Розрахунки з випуску повинні відбутися 27-го липня 2021 року.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні поточного року Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних.

У грудні минулого року Україна дорозмістить європейські облігації на 600 млн доларів.

24 липня 2020 Україна розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні ще 8 випусків єврооблігацій іноземних емітентів, на підставі поданої ICU заявки. Йдеться про єврооблігації 4 українських компаній, випущених через іноземних емітентів.