Кабмін дозволив "Нафтогазу" випустити облігації для розрахунку з Ощадбанком
НАК випустить іменні процентні облігації на суму більш як 20 млрд гривень.
Кабінет Міністрів дозволив НАК "Нафтогаз Україна" випустити іменні процентні облігації на суму 20416 млн гривень для рефінансування заборгованості НАКу перед Ощадбанком. Про це йдеться в постанові Кабміну від 15 грудня.
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити цільове використання отриманих від розміщення облігацій коштів - для погашення заборгованості перед Ощадбанком, а також подати до кінця року до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації випуску та проспекту емісії даних облігацій.
Кабмін рекомендував ДКЦПФР до 17 січня 2011 розглянути подані "Нафтогазом" документи для реєстрації випуску. Уряд також доручив Мінпаливенерго забезпечити здійснення публічного розміщення цих облігацій, відповідно до затверджених параметрами.
Кабмін визначив, що облігації будуть випускатися 29 серіями, розмір 1 серії - від 413 800 000 гривень до 890 млн гривень.
Дохідність паперів залежить від серії - від 11,25% до 13,75% річних.
Дата початку погашення облігацій у залежності від серії: 16 вересня 2011 - 16 вересня 2016 року, дата завершення 20 вересня 2011 - 20 вересня 2016 року.
Крім цього, Кабмін вирішив збільшити статутний фонд "Нафтогазу" на 5 млрд гривень і доручив Мінпаливенерго прийняти рішення про приватне розміщення акцій НАК на цю суму. При цьому вони будуть обмінюватися на спеціально випущені для цієї мети облігації внутрішньої державної позики.
Нагадаємо, "Нафтогаз" ще в березні заявляв про намір реструктуризувати 22 млрд гривень боргу Ощадбанку шляхом випуску внутрішніх облігацій.
Як повідомляли Ukranews, в жовтні минулого року "Нафтогаз" перестав своєчасно платити Ощадбанку за кредитами, через що держбанк на той момент сформував резерви під найбільшого позичальника і вперше з початку року отримав 550 млн грн збитків.
За даними рейтингового агентства Fitch, Ощадбанк сформував 54% свого кредитного портфеля завдяки "Нафтогазу" (22,4 млрд грн). Експерти зазначають, що збільшення кредитного портфеля НАК не може привести до зниження його класу, а резерви довелося створювати через погіршення інших фінансових показників.