Іноземні кредитори заробили на Україні 17% річних

Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом $725 млн, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів у кінці серпня 2018 року.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на Міністерство фінансів.

"714 млн 494 тис. 750 доларів США було спрямовано на здійснення операції з дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішньої державної позики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів США", – повідомили FinClub в Мінфіні пізно ввечері 2 листопада.

Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.

В перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: залучив для Мінфіну $500 млн із загальної суми в $2 млрд.

У Мінфіні підтвердили FinClub, що погашення серпневого бонда пройшло за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом $2 млрд.

Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – $692 млн 744 тис. 750 (див. "Україна уникла боргової колапсу").

"Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення повинно бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати – з сплатою повного обсягу коштів, $725 млн", – говорилося в серпневому звіті компанії ICU.

Виплачені кредиторам $714,49 млн становлять 98,55% від номіналу.

Україна розмістила облігації на $2 млрд ($750 млн під 9% і $1,25 млрд під 9,75%) з датою їх оплати інвесторами 1 листопада.

Вже 2 листопада у Мінфіні повідомили FinClub про погашення облігацій на $725 млн.

Враховуючи термін користування коштами кредиторів приблизно в 67 днів і заплачені їм $21,75 млн, це дає прибутковість у 17,1% річних.

Як повідомляли Українські Новини, місія МВФ приїде в Україну, щоб скорегувати держбюджет-2019.

У вересні міжнародні резерви скоротилися на 3,5% до 16,637 млрд доларів порівняно з серпнем.

У серпні міжнародні резерви скоротилися майже до $17 млрд.