Кабмін схвалив розміщення "Укрзалізницею" облігацій 4-х серій на 2 млрд гривень

Кабінет Міністрів схвалив розміщення публічним акціонерним товариством "Укрзалізниця" простих облігацій серій A, B, C, D номінальною вартістю 1 тис. гривень кожна на загальну суму 2 млрд гривень. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу, 25 квітня, передають Українські Новини.

Планується випустити 2 млн облігацій серій A, B, C, D по 500 тис. штук номінальною вартістю 1 тис. гривень кожна загальним номіналом 2 млрд гривень.

Термін обігу всіх облігацій - до 26 травня 2022 року включно.

Андеррайтером виступає ТОВ "Конкорд Кепітал".

Укладення договорів з першими власниками облігацій, якими можуть бути юридичні особи і фізичні особи, резиденти та нерезиденти країни, згідно з текстом документа, буде проходити з 1 червня 2018 по 27 травня 2019 року.

Прибутковість для облігацій серії А на перший - четвертий процентні періоди (з 1 червня 2018 по 30 травня 2019) встановлюється на рівні 19% річних, для облігацій серії В та С на перший - шостий процентні періоди (1 червня 2018 - 28 листопада 2019) - на рівні 18,75%, а для облігацій серії D на перший - восьмий процентні періоди (1 червня 2018 - 28 травня 2020) - 18,5%.

На інші періоди ставка буде встановлюватися рішенням правління "Укрзалізниці" на рівні не нижче 0,5 облікової ставки НБУ і не вище 21% річних.

Залучені від розміщення кошти будуть спрямовані на поповнення обігових коштів, у тому числі, на рефінансування заборгованості.

Станом на дату прийняття рішення статутний капітал ПАТ становить 229,879 млрд гривень, власний капітал - 210,777 млрд гривень.

Згідно з пояснювальною запискою, залучення 2 млрд гривень шляхом випуску облігацій на внутрішньому ринку передбачено фінпланом "Укрзалізниці" на 2018 рік.

Зазначається, що це має стати важливим кроком для забезпечення стійкого фінансового функціонування галузі, оскільки буде сприяти поліпшенню структури кредитного портфеля і, в результаті, мінімізації фінансових ризиків за рахунок уникнення додаткових втрат у разі курсових коливань.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" підвищила ціни на квитки.

Тим часом, на травневі свята "Укрзалізниця" призначила 20 додаткових поїздів.