Укренерго досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за «зеленими» облігаціями

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляє, що досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що борг за «зеленими» облігаціями гарантований державою та складає 825 млн дол. США зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

Операція з управління боргом, завершення якої очікується на початку липня 2025 року, включатиме пропозицію власникам облігацій взяти участь у пропозиції викупу та/або пропозиції обміну на нові боргові цінні папери НЕК «Укренерго».

Пропонується викуп облігацій з граничною ціною, еквівалентною 65,125% від суми номіналу і планується залучити 430 млн доларів США міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку.

А також обмін облігацій на нові негарантовані облігації Укренерго із терміном погашення у 2031 році, дохідністю 8,5% річних та піврічним графіком погашення з червня 2028 року по грудень 2031 року.

Кожен власник облігацій, який бере участь у пропозиції викупу чи пропозиції обміну, автоматично вважається таким, що голосує в межах запиту на отримання згоди щодо затвердження певних змін до облігацій та державної гарантії.

Як повідомляли Українськi Новини, 2024 рік національна енергетична компанія «Укренерго» закінчила зі збитком розміром 37,7 млрд гривень.

«Укренерго» здійснює диспетчеризацію енергосистеми України та передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів щодо доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.