"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 млн

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") разместило еврооблигации на 700 млн долларов.

Об этом в социальной сети Facebook написал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передают Українськi Новини.

"Впервые в Украине под государственные гарантии "Укравтодор" выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже. Серия бондов "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США. В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти 2,4 млрд долларов, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", - написал он.

По словам Кубракова, благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов под 6,25% на срок 7 лет.

При этом организаторами выпуска еврооблигаций стали совместные букраннеры и совместные лид-менеджеры J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджером - Укрэксимбанк.

Юридические советники: White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko.

Фискальный агент: The Bank of New York Mellon.

Рейтинговое агентство: S & P Global Ratings Europe Limited.

Как сообщали Українськi Новини, 23 компании, входящие в Государственное агентство автомобильных дорог, сократили чистый убыток в 16,3 раза до 116,5 млн гривен в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Ранее "Укравтодор" и компания Bechtel Corporation (США) подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства Киевской объездной дороги.