Кабмин одобрил выпуск еврооблигаций на $3 млрд

Кабинет Министров одобрил выпуск еврооблигаций на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Об этом говорится в правительственном постановлении №696 от 18 сентября, передают Українські Новини.

Кабмин постановил осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа (еврооблигации) в 2017 году.

Еврооблигации выпускаются на 3 млрд долларов, в том числе на сумму 1,682 млрд долларов для выкупа еврооблигаций-2015 по цене 1 060 долларов за 1 000 долларов основной суммы первой серии облигаций и по 1 067,5 долларов за 1 000 долларов основной суммы второй серии и выплаты начисленных процентов.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долларов.

На облигации начисляется доход по ставке 7,375% годовых.

Процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 25 марта и 25 сентября, начиная с 25 марта 2018 года.

Погашение облигаций осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга.

Другие условия выпуска облигаций определяются проспектом эмиссии и другими документами, имеющими юридическую силу.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.