Украина продала еврооблигации на 600 млн долларов

Данные бумаги представляют собой доразмещение выпуска, осуществленного в середине июля на сумму 2 млрд долларов.

Вчера, 19 сентября, Украина продала иностранным инвесторам свои еврооблигации на сумму 600 млн долларов. Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Данные бумаги представляют собой доразмещение выпуска, осуществленного в середине июля на сумму 2 млрд долларов.

Цена доразмещения составила 107,125%, что соответствует доходности 7,461%, на 179 б.п. ниже, чем при первоначальном размещении в июле этого года.

Срок обращения бумаг – 5 лет. Синдикат лид-менеджеров не изменился по сравнению с первичным размещением: JP Morgan, Morgan Stanley, "ВТБ Капитал" и Сбербанк России/"Тройка Диалог".

Два месяца назад Украина продала еврооблигации на 2 млрд долларов. Доходность бумаг тогда составила 9,25% годовых, срок обращения – 5 лет, т. е. до 24 июля 2017 года.