Украина сделала последнее предложение владельцам ВВП-варрантов

Украина сделала последнее предложение держателям ВВП-варрантов, выпущенных на номинальную сумму 2 591,219 млн долларов, которое предусматривает их обмен с коэффициентом 1,34 на новые амортизированные еврооблигации Украины B с погашением в 2030-32 годах.

Об этом говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже и в постановлении Кабинета Министров №1554 от 1 декабря, передают Українські Новини.

Кроме того, владельцам ВВП-варрантов предлагается также выплатить за такой обмен денежное вознаграждение в размере до 7%.

Условия обмена ценных бумаг предусматривают, что по 45% основной суммы новых еврооблигаций B будет погашено 1 февраля 2030 и 2031 годов.

Остальные, то есть 10%, будут погашены 1 февраля 2032 года.

Ставка по таким облигациям будет составлять 4% годовых в период от их размещения до 1 февраля 2027 года, затем до 1 августа 2029 года - 5,5% и 7,25% годовых в оставшийся период до погашения.

Как сообщали Українські Новини, Украина не осуществила платеж по этим бумагам на сумму 665 млн долларов в определенный срок 2 июня.

Ранее Минфин сообщил, что Украина не будет осуществлять выплаты по государственным деривативам, сумма которых по состоянию на 30 апреля составила 665,4 миллиона долларов

В августе 2024 года Кабинет Министров решил с 31 мая 2025 года временно остановить осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам 2015 года (ВВП-варранты) на срок до проведения операции (сделки) с ними.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию

В ходе реструктуризации Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), превышающего показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.

Инициатором выпуска была на тот момент министр финансов Украины Наталья Яресько.