"Укрэнерго" достигла согласия по условиям операций по управлению долгом по "зеленым" облигациям

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что достигла согласия об условиях операций по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

В сообщении говорится, что долг по "зеленым" облигациям гарантирован государством и составляет 825 млн дол. США по ставке 6,875% годовых и сроку погашения в 2028 году.

Операция по управлению долгом, завершение которой ожидается в начале июля 2025 г., будет включать предложение владельцам облигаций принять участие в предложении выкупа и/или предложения обмена на новые долговые ценные бумаги НЭК "Укрэнерго".

Предлагается выкуп облигаций с предельной ценой, эквивалентной 65,125% от суммы номинала, и планируется привлечь 430 млн долларов США международного финансирования под гарантии учреждения развития.

Также предлагается обмен облигаций на новые негарантированные облигации "Укрэнерго" со сроком погашения в 2031 году, доходностью 8,5% годовых и полугодовым графиком погашения с июня 2028 по декабрь 2031 года.

Каждый владелец облигаций, участвующий в предложении выкупа или предложения обмена, автоматически считается голосующим в рамках запроса на получение согласия по утверждению определенных изменений в облигации и государственной гарантии.

Как сообщали Українськi Новини, 2024 год национальная энергетическая компания "Укрэнерго" закончила с убытком 37,7 млрд гривен.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций в сети энергоснабжающих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к пересечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.