Украина завершила реструктуризацию евробондов на $20,5 млрд

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Эта транзакция была осуществлена ​​в целях восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии против Украины.

Процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около 20,5 млрд. долларов США (приблизительно 24 млрд. долларов США с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд. долларов США.

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга.

Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии 11,4 млрд. долларов в течение следующих трех лет.

Кроме этого, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году снизятся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов.

Это соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины.

Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины за 2023 год увеличился на 30,4% или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов.

В 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов.

В 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов.

В 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.