подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Fitch присвоил Укрэксимбанку рейтинг RD в связи с продлением срока обращения еврооблигаций на $750 млн

Агентство ожидает пересмотра и повышения рейтингов дефолта эмитента в иностранной валюте Укрэксимбанка сразу после завершения процедуры реструктуризации долговых обязательств.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило входящему в группу крупнейших Государственному экспортно-импортному банку рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне RD. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Другие рейтинги банка остались без изменений.

Данное рейтинговое действие последовало за сообщением банка от 27 апреля о достижении договоренностей с инвесторами о продлении срока обращения еврооблигаций на 750 млн долларов и не зависит от фактического финансового состояния эмитента на момент рейтингового действия.

Согласно методологии Fitch, в случае реструктуризации долга, сопровождаемой существенным изменением условий по сравнению с первоначальными, в том числе продлением срока погашения, происходит техническое понижение рейтинга эмитента до уровня RD ("ограниченный дефолт").

Агентство ожидает пересмотра и повышения рейтингов дефолта эмитента в иностранной валюте Укрэксимбанка сразу после завершения процедуры реструктуризации долговых обязательств.

Как сообщало агентство, 20 апреля Укрэксимбанк официально предложил держателям евробондов на 750 млн долларов, погашение которых запланировано на 27 апреля, условия, на которых будет произведена реструктуризация: пролонгировать их на 7 лет, предусмотрев погашения 50% основной суммы обязательств 27 апреля 2019, а остальных 50% суммы - шестью равными частями с 27 октября 2019 (окончательное погашение должно состояться 27 апреля 2022).

Процентная ставка по облигациям предлагалось повысить до 9,625% годовых (сейчас она составляет 8,375% годовых), действовать она начнет с 27 апреля 2015 года.

В апреле 2010 года Укрэксимбанк выпустил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов со сроком обращения до 27 апреля 2015 года.

Доходность еврооблигаций составила 8,375% годовых.

В середине октября 2010 года Укрэксимбанк доразместил еврооблигации на 250 млн долларов.

Организатором выпуска выступил банк Credit Suisse.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: FitchУкрэксимбанк
По теме


Архив
Новости