подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак: "Цены на молоко летом 2016 снизятся больше, чем в прошлом году"

Андрей Ярмак
Андрей Ярмак

Молочная отрасль Украины сейчас переживает не лучшие времена по ряду причин: с одной стороны, резкое падение цен на молочную продукцию на мировом рынке, а с другой – политический и экономический кризис в стране, кардинальное изменение географии рынков сбыта молочной продукции. Об основных тенденциях на украинском рынке молока и молочных продуктов, их качестве, ценах, перспективах выхода на внешние рынки в интервью Українським Новинам рассказал экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Назовите основные тенденции молочного рынка Украины в 2016. Что в этом году изменилось по сравнению с прошлыми периодами?

Основная тенденция - это сокращение объемов экспорта. В прошлом году у нашей страны была возможность экспортировать сыр и другие молочные продукты в Россию и в оккупированный Крым. С определенными проблемами, не всегда напрямую, но экспорт был, и довольно существенный. В 2016 году такой возможности нет. Более того, заблокирован транзит в Казахстан и другие страны Центральной Азии, которые тоже являются весьма важными рынками сбыта. То есть, фактически, можно говорить о полной потере рынка СНГ, на который к 2014 году приходилось более 90% экспорта. Я думаю, что именно этот фактор позитивно повлиял на руководство молочных компаний, которые начали более активно заниматься поиском новых рынков сбыта. Однако делать это нужно было еще 2-3 года назад и даже раньше. А сейчас быстро заменить рынки СНГ очень сложно, ведь нужно поменять продуктовую линейку, найти квалифицированный персонал, ресурсы для экспортного финансирования и тому подобное.

Вторая тенденция - это низкие запасы сырья на предприятиях-переработчиках. Если в начале 2015 года у многих предприятий зимой были существенные запасы сухого молока и масла, то в 2016 год они вошли с пожалуй рекордно низкими запасами.

Третья тенденция - это снижение мировых цен на молокопродукты, несмотря на то что большинство аналитиков считали, что дальше им от уровня 2015 падать вообще некуда. Однако ЕС продолжал демонстрировать высокие темпы роста производства, Китай оставался относительно пассивным на рынке, а в Новой Зеландии было достаточно осадков, положительно повлиявших на кормовую базу, что не позволяло быстрыми темпами сокращать объемы производства. Все это вместе продолжало давить на цены.

Насколько официальная статистика производства молока в Украине отличается от реального объема?

Для того чтобы проверить достоверность официальных данных об объемах производства молока, необходимо создать альтернативную систему проверки с подобной выборкой. Если не ошибаюсь, Государственная служба статистики должна проводить постоянное исследование более 7 тыс. домохозяйств, которые содержат коров. Ориентировочная стоимость подобного исследования в течение одного года составляет не менее 2-3 млн гривен. Так что пока никто такие средства не тратил и не планирует, поэтому ответа на Ваш вопрос нет. Все заявления о том, что молока либо больше, либо меньше, можно рассматривать как спекуляции на тему, потому что нет никаких доказательств.

Мы пользуемся данными официальной статистики, но ориентируемся на действительно важные показатели. Вы можете себе представить объем в 11 млн тонн молока(данные Госстата)? Конечно, нет. И никто не может, потому что никогда никто этого не видел. И 9 или 8 млн тоже.

На самом деле, не так уж и важно, сколько произведено молока в личном крестьянском хозяйстве - гораздо важнее понимать, сколько молока поступает на переработку. А вот эту цифру никто особо сомнениям не подвергает. Мы (ФАО) создали первый в Украине автоматизированный баланс промышленного молока, где учитываются только те объемы, которые поступают на переработку. Его можно посмотреть в открытом доступе: http://milkbalance.org.ua/. Этот баланс является действительно важным, ведь он показывает, как работает молочная отрасль Украины.

А что касается показателей объемов производства, постоянной борьбы за какие-то эфемерные объемы и гордости миллионов произведенных тон - это все-таки наследство советских подходов. Гораздо важнее не это, а то, насколько отрасль является эффективной, конкурентоспособной, инновационной.

Сколько будет сдано на переработку молока в 2016 году?

В первом квартале текущего года объемы поступления молока на переработку уменьшились на 7,9% (минус 80 тыс. тонн). По итогам первого квартала прошлого года снижение достигало всего лишь 2,6%, но по итогам всего 2015 сокращение составило 8,5%. Учитывая ожидаемый провал летом в связи с экспортными проблемами, мы не исключаем, что объемы переработки в 2016 году упадут на 10%.

Расскажите о ценовых тенденциях на внутреннем рынке.

В Украине цены на молоко росли зимой вопреки мировым тенденциям, именно благодаря тому, что запасы сухого молока и масла на предприятиях были низкими. Ведь известно, что население почти не поставляет молоко на переработку зимой, а молока от профессиональных производителей было недостаточно для обеспечения спроса на молокопродукты. Поэтому переработчики вынуждены были повышать цены.

Однако уже сейчас начинается так называемый "сезон большого молока", поэтому цены остановились и начали понемногу "проседать". Мы прогнозируем, что цены на молоко летом 2016 снизятся больше, чем в прошлом году, поскольку сегодня мы фактически не нашли рынка сбыта более чем для половины молока, которое мы экспортировали в 2015 году. Поэтому цены должны упасть более существенно, чтобы переработчики эффективно могли сушить молоко и производить масло, и конкурировать с этими продуктами на мировом рынке. Однако нужно учесть, что если летом 2014 они еще имели возможность работать "на склад", то в 2016 году у них банально не будет финансовых ресурсов. Поэтому падение цен ожидается весьма значительное. Кроме того, не исключено, что будут проблемы со своевременными расчетами за молоко.

Какую долю молока сдает на переработку население, а сколько - сельхозпредприятия? Что вы можете сказать о качестве того и другого продукта?

В 2015 году 57% (2,41 млн тонн) молока на переработку поступило от профессиональных производителей (сельхозпредприятий). Для сравнения - в 2007 году такого молока было лишь 27%. А в 2016 году мы прогнозируем, что доля сельхозпредприятий вырастет до 61-62%. Это то молоко, которое дает нам надежду на экспорт качественных молочных продуктов.

Что же касается качества сдаваемого на переработку молока - все очень просто. Ни один литр молока от хозяйств населения не соответствует даже минимальным требованиям по безопасности ЕС. Его бы не приняли на переработку даже для технических нужд. При этом производство и переработка действительно качественного молока, к которому следует причислять только молоко сорта "экстра", продолжает достаточно быстро расти.

Вы говорили ранее, что модернизировать перерабатывающее предприятие в разы дешевле, чем производственное. Назовите пути привлечения инвестиций в отрасль производства молока.

Я говорил не о модернизации, а о строительстве перерабатывающих предприятий и предприятий по производству молока. Действительно, инвестиции в самое дорогое перерабатывающее предприятие в расчете на 1 литр переработанного им молока будут в десть раз ниже, чем в предприятие, которое будет производить этот литр. Таким образом, условно говоря, чтобы построить одно предприятие по переработке, нужно вложить столько денег, как в десять предприятий по производству. Но эта пропорция растет еще больше для производства, например, сыров. Там пропорция 1 к 20 и даже 1 к 25. В Украине за последние годы создано более 100 современных молочных ферм. За эти деньги можно было бы построить тысячу перерабатывающих предприятий. А построено одно или два.

Пути привлечения инвестиций сейчас ограничены. Но самый реальный - это фермеры. Я думаю, что для них сейчас гораздо выгоднее воздержаться от расширения производства, используя средства для создания нескольких кооперативных перерабатывающих предприятий.

Также несколько агрохолдингов имеют реальную возможность создания собственной переработки - у них есть доступ к финансам, большие объемы молока из собственных ферм и специалисты, которые могут эффективно работать над поиском новых рынков сбыта, а также опыт международной торговли.

Расскажите о семейных молочных фермах, их плюсах/минусах.

Здесь нужно четко понимать, что такое "семейная ферма". И вообще, зачем нужна еще одна форма хозяйствования? Являются ли семейными фермы, принадлежащие одной семье? Их сейчас очень много, и они созданы в юридических формах "фермерское хозяйство", "частное предприятие", "общество с ограниченной ответственностью" и т.п. и обрабатывают от 1 до 50 тыс. га земли. Семейная молочная ферма, как и любой бизнес, может быть успешной или не успешной. Я считаю, что "семейственность" и наследственность аграрного и фермерского бизнеса - это огромное преимущество стран, где фермерство существует уже много поколений. У нас, к сожалению, эта культура была разрушена во времена советской оккупации, поэтому сейчас нам совершенно не обязательно откатываться на 100-200 лет назад, и начинать развиваться оттуда.

Я могу сказать, что предприятия, на которых владелец является одновременно и управленцем, и все время проводит в хозяйстве, как правило, значительно эффективнее, чем корпоративные предприятия, где владелец никогда не бывает на производстве или бывает очень редко.

Также, с точки зрения эффективной организации производственных процессов, реально эффективными и конкурентными могут быть хозяйства либо от 500-700 коров и более с наемными работниками и применением самых современных технологий, либо же хозяйства, где работает только одна семья, и где есть не менее 40 коров. При этом, при условии наличия капитала для инвестиций, например, в роботизированное доение, одна семья может справиться даже с хозяйством в 150 голов и более. Это уже эффективный бизнес, но вместе с тем и очень тяжелый стиль жизни для семьи - фактически без выходных.

Скажите, пожалуйста, есть ли еще желающие, кроме компании "Данон", инвестировать в отрасль подобным образом?

Я думаю, что проблема развития личных крестьянских хозяйств в коммерческие хозяйства заключается не только в инвестициях, но и в возможностях быстрого получения разрешений на строительство ферм, отвод земли, подключение к электросетям, водоснабжение и тому подобное. Это те вещи, которые реально не дают развиваться данному сегменту. Но финансирование, конечно, тоже очень большая проблема. Я знаю целый ряд проектов от доноров сейчас, ориентированных на этот сегмент. Из переработчиков мне неизвестно, есть ли еще у кого-то подобные программы.

Что Вы можете сказать о нынешней государственной поддержке молочного бизнеса? Какой, по Вашему мнению, должна быть система господдержки отрасли и нужна ли она? Опыт каких стран был бы полезен для нас?

Пока говорить особо не о чем. Наибольшей поддержкой было бы не трогать существующую систему налогообложения, однако об этом сейчас можно только мечтать. Конечно, нам нужны для развития кредитные ресурсы доступной стоимости. Ведь это долгосрочные инвестиции. Любая программа, нацеленная на удешевление кредитов (мы не говорим о грантах) для инвестиций в молочные фермы и эффективную переработку, особенно кооперативную, была бы огромной помощью.

Опыт других стран нельзя копировать слепо, ведь ситуации в разных странах разные. Поэтому нужно реально относиться к практике других стран в поддержке молочной отрасли. Мы создали и опубликовали первый проект стратегии развития молочного бизнеса. Все его поддержали - и переработка, и фермеры. Мы понимаем, что самая большая ценность для бизнеса - это доступ к современным технологиям и маркетинговым инструментам, ведь у нас уже есть самые дешевые в мире корма. Поэтому поддержка этих направлений, даже регуляторная и моральная, была бы очень эффективной.

Что необходимо изменить в законодательстве, регулирующем отрасль?

Прежде всего, необходимо наконец-то создать нормальное законодательство для функционирования кооперативов. Но не тех кооперативов - для бабушек и дедушек с одной коровой, а кооперативов для фермеров и профессиональных производителей молока. Сейчас мы реально готовы создавать перерабатывающие предприятия, и крупные сельхозпроизводители могут инвестировать в данное направление средства. Однако законодательно оформлять их как кооператив не имеет никакого смысла. И это значительно сдерживает наши возможности по созданию переработки действительно качественного молока и производства качественных и экспортабельных продуктов.

Нам нужно наконец-то решить вопрос реформирования ветслужбы, поскольку затягивание этого процесса угрожает потерей рынков сбыта и усложняет открытие новых. Также нам нужно решить вопрос идентификации животных и мониторинга наличия определенных болезней животных, чтобы разблокировать возможности экспорта говядины.

Есть и вопросы к молокосодержащим продуктам, которые можно и нужно решать законодательным путем, чтобы немного восстановить доверие потребителей. Но важно не только написать "правильный" закон, но и обеспечить его соблюдение.

На самом деле проблем достаточно много, и ряд наших проектов (в т.ч. и проект поддержки молочного сектора Украины) постоянно помогают разрабатывать юридические решения этих проблем.

В каких программах молочного направления принимает в Украине участие Ваша организация - ФАО? Что планируется в ближайшее время?

ФАО совместно с ЕБРР помогает молочному сектору Украины по вопросам диалога между государством и бизнесом (рабочая группа работает с 2013 года очень успешно). Мы также активно работаем над диверсификацией экспорта, проводя исследования новых рынков и организовывая и частично финансируя торговые миссии, участие наших предприятий в международных выставках. Мы помогаем с трансфером знаний и технологий, организовывая обучение, приглашения на конференции с участием иностранных специалистов, в учебные поездки и тому подобное. Мы также помогаем с аналитикой и способствуем обеспечению прозрачности рынка, постоянно обновляем наши прогнозы, объясняем, как анализировать балансы спроса и предложения. В 2016 году запустили индекс условной доходности отрасли, который позволяет отслеживать изменения в привлекательности производства молока. Он, кстати, последние три года постоянно снижался, а вот в 2016 году пока держится выше уровня 2015 года, частично благодаря относительно недорогим кормам. Мы также способствуем кооперации производителей молока, а в текущем году способствовали созданию региональной Восточноевропейской молочной инициативы для обеспечения прозрачности рынка. Все это было бы невозможно без плодотворного сотрудничества с отраслевыми ассоциациями, среди которых наиболее активной является Ассоциация производителей молока Украины.

Ваши прогнозы по производству молочных продуктов в 2016 году? Сколько мы отправим на экспорт?

Экспорт - это самый трудный для прогнозирования элемент нашего баланса в текущем году. Мы ожидаем, что его падение составит более 20%, если считать также потери объемов, поставленных в прошлом году в оккупированный Крым. В то же время мы ожидаем определенное, пока незначительное, восстановление объемов внутреннего потребления молочных продуктов, поэтому общее падение производства может быть сопоставимо с прошлогодним.

Назовите основные тенденции мирового молочного рынка в 2016 году и в ближайшей перспективе.

Я уже говорил о том, что мировые цены в 2016 году продолжили падение. В апреле появились первые признаки позитивных тенденций, однако, большинство аналитиков считает, что существенного восстановления цен ожидать в 2016 году не стоит, но возлагают надежды на 2017 год. Ситуация же на самом деле такова, что сейчас потребление молока в мире растет очень медленными темпами, чтобы цены могли восстановиться, а производство при этом продолжает расти быстрее. Ведь падение мировых цен на нефть привело к девальвации валют во многих странах, обеспечивающих значительное увеличение роста потребления. И в них потребление не только не росло, а порой даже падало. Поэтому уже незначительное восстановление цен на нефть в последнее время приведет к определенной стабилизации цен на молоко в мире.

Назовите, пожалуйста, основных игроков на мировом рынке, а также ценовые тенденции на основную группу молочных товаров. Как формируется цена на мировом рынке на те или иные товары, где ее отслеживают основные игроки?

Крупнейшими экспортерами в мире являются Новая Зеландия, ЕС (где главные места занимают Германия, Франция, Голландия, Италия и Бельгия, Дания и Ирландия) и США. Крупнейшими мировыми импортерами являются Китай, Россия, Мексика, Япония и Алжир. Много также импортируют ЕС и США.

Цена формируется под влиянием спроса и предложения. Поскольку четыре биржевых товара (сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, масло и сыр чеддар) торгуются уже как commodities (сырьевой товар), то цену на них определяют на основных аукционах. Одним из самых употребляемых индикаторов цен на молоко в мире является ФАО-индекс, который обновляется ежемесячно. Этот индекс рассчитывается для продовольствия в целом, а также для отдельных групп товаров. Его можно найти по ссылке: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Также среди молочников большой популярностью пользуется GDTIndex (индекс GlobalDairyTrade(GDT), онлайновой торговой биржи для международных молочных товаров) - найти его можно по следующей ссылке: https://www.globaldairytrade.info/

Какие продукты в этом году выгоднее экспортировать Украине и в какие страны? Какие рынки для нас являются наиболее перспективными, в том числе из еще не открытых?

"Выгодно" - это очень условная категория. Ответ на этот вопрос зависит от выбранной стратегии бизнеса. Кто-то делает бизнес на массовых товарах, благодаря объемам и минимальной марже, а кто-то, наоборот, при небольших объемах экспортирует продукты с максимальной добавленной стоимостью.

Традиционно основным экспортным товаром Украины был сыр и сырный продукт. Это те продукты, которые позволяли получать достаточно высокий доход. Но качество и тип этих сыров были такими, что за пределами СНГ найти потребителя на них очень сложно. Поэтому сейчас на первый план выходит экспорт сухого молока и масла, а также цельномолочной продукции. И доходность подобного экспорта совершенно не сопоставима с экспортом сыров - она значительно ниже.

Наиболее интересны для нас сейчас регионы Субсахарской Африки, Юго-Восточной Азии и Китая, а также страны Арабского мира. В перспективе нам также может быть интересен рынок стран ЕС, прежде всего рынок этнических потребителей (людей, родившихся в странах СНГ, а работающих или живущих там), но чтобы поставлять туда продукцию в больших объемах, мы должны тщательно работать над маркетингом, безопасностью и качеством.

Расскажите, пожалуйста, об основных трудностях выхода украинских молокопродуктов на внешние рынки.

Я бы назвал две самые большие проблемы - первая и действительно самая большая - это менеджмент украинских перерабатывающих предприятий, ориентированных на экспорт. Он, в основном, остался ментально в СССР, потому что много лет подряд ничего не менялось. Лозунг "Россия съест все" фактически и был основной маркетинговой стратегией. Сейчас это все нужно в корне менять - быть гибкими, искать и разрабатывать новые продукты, активно приспосабливаться к потребностям потребителя, заботиться о качестве и безопасности молочных продуктов.

Вторая проблема - это экспортное финансирование. Чтобы выходить на новые рынки, нам нужно на них потеснить поставщиков из Новой Зеландии, США, ЕС и других стран. Эти поставщики, как правило, соглашаются на существенные отсрочки оплаты за продукцию, которые иногда превышают 60 дней. А это достаточно большие деньги, которые нужно где-то найти.

Что Вы можете сказать о перспективах производства в Украине детских молочных продуктов? Каковы перспективы экспорта?

Перспективы те же самые, как и других молочных продуктов. Нужно убедить потребителя, что это качественная и безопасная продукция, и действительно ее предложить. Для этого нужно инвестировать в маркетинг и в закупку молока сорта "экстра". Экспорт будет возможным только когда будет успех на внутреннем рынке. И в маркетинг за рубежом детских молочных продуктов экспортировать нужно значительно больше.

Что бы Вы посоветовали нашим производителям молока и перерабатывающей отрасли?

Я бы посоветовал профессиональным производителям молока сорта "экстра" создавать собственную переработку. Конечно, большинство из них не имеет необходимых объемов, поэтому нужна кооперация. Ведь 20-30 тонн в день молока - это небольшой объем для переработки, при котором расходы на маркетинг, управление и другие важные элементы будут слишком высокими в расчете на одну тонну, а рыночная сила производителя - мизерной. Однако кооперация как минимум 10-15 таких производителей позволяет уже говорить о создании относительно мощного предприятия.

Соответственно независимым переработчикам нужно тоже находить собственные ниши. А их сейчас очень много в глобальном мире.



Архив
Новости
Аваков не будет прерывать визит в Канаду из-за трагедии в Княжичах 13:23
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
Гибель 5 полицейских в Княжичах остается без реакции Авакова 09:21
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Реакция соцсетей: Полиция "крышевала" грабителей и расстреляла прибывшую в Княжичи на вызов охрану ГСО 02:03
Российский истребитель Су-33 упал в море при посадке на "Адмирал Кузнецов" 12:31
Гробница Иисуса Христа оказалась настоящей и нетронутой с момента захоронения 12:03
Хозсуд Киева постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа 12:44
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
больше новостей