подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

​Генеральный директор "Концерна Хлебпром": "Сегодня не существует инструментов, чтобы удержать рост цен на хлеб"

Хлеб всегда был наиболее социально значимым продуктом в нашей стране. Поэтому ситуация на рынке производителей хлебобулочной продукции, в особенности уровень цен на нее – это не только сфера интересов для деловой журналистики, но и стратегически важный вопрос, от которого зависит продовольственная безопасность и социальная стабильность в Украине.

"Концерн Хлебпром", основанный в 2003 году, является крупнейшим производителем хлеба во Львовской и Винницкой областях. Гендиректор компании Владислав Аверченко в интервью "Українським Новинам" рассказал о теневом сегменте производства в Украине, о ситуации на рынке и состоянии отрасли в целом, а также об основных тенденциях потребления хлеба..

Какая прослеживается динамика у компании производственных показателей по итогам 2015 года?

В 2015 году наши объемы составили почти 80 тыс. тонн - это общее производство, включая кондизделия. Основу продукции компании составляет свежий хлеб. 67% приходится на массовый хлеб, 24% - на хлеб улучшенных рецептур, 5% - это полуфабрикаты и 3% - кондитерские изделия. Если говорить о динамике, то это на 5% меньше, чем в предыдущем году, но в денежном исчислении в результате инфляции реализация увеличилась на 37% до 978 млн гривен. Цены в течение прошлого года пересматривались несколько раз. Но также изменилась и структура реализации, в частности, доля продаж более дорогих сортов, сократилась.

Расскажите подробнее о структуре потребления. Как она изменилась за последнее время?

На рынке наблюдается, в первую очередь, падение покупательской способности населения из-за роста цен на все – начиная от коммунальных услуг до продуктов питания. Это сказывается на структуре потребления хлеба. Но нельзя сказать, что экономическая ситуация вынуждает людей покупать больше дешевого хлеба. В сегменте массовых сортов не наблюдается значительного роста реализации, скорее даже, объемы остались прежними. Хлеб как свежий продукт покупается каждый день, но потребитель меньше покупает хлеба весом 600 - 800 грамм, и, в то же время, продается больше изделий весом 400 - 500 грамм. Стоит отметить, что на фоне падения покупательской способности и подорожания хлеба требования по качеству возрастают. Кроме того, сохраняется спрос на хлеб обогащенных, европейских рецептур, хотя и в немного меньших объемах, чем до кризиса. Спрос на эту продукцию выше в городах, где и уровень жизни выше, чем в селах. Торговые сети активно это используют, постоянно предлагая новый ассортимент более дорогостоящих позиций, также они практикуют продажу такого хлеба на развес.

На сколько остро ощущаете конкуренцию со стороны торговых сетей, продавая там продукцию, ввиду того, что многие супермаркеты оборудованы собственными пекарнями и предлагают людям свежеиспеченный теплый хлеб?

Действительно, торговые сети пытаются, с одной стороны, расширить ассортимент продукции, с другой – повысить маржинальность реализации. Собственное производство – один из способов сделать это, в то же время, предлагая эксклюзивные позиции, которые есть только в этой сети, и не делиться при этом прибылью с производителем хлеба. Но производство хлеба сложных рецептур требует соответствующего уровня оборудования и подготовки пекарей. Не каждая сеть может себе это позволить. Поэтому сети предлагают как хлеб на 100% собственного производства, которое сконцентрировано в пределах магазина, так и продукт, испеченный в магазине, но из замороженных полуфабрикатов. Мы являемся одним из лидеров этого рынка и активно сотрудничаем с сетями, предлагая замороженные сорта хлеба, что позволяет им размораживать их и выпекать в любой момент в необходимых количествах. С отдельными сетями у нас есть договоренность, что та продукция, которую мы поставляем им в виде замороженных полуфабрикатов, реализуется под брендом Panerini.

Сколько вы делаете такого хлеба – замороженных полуфабрикатов, и на сколько это направление для вас выгодно?

Рынок полуфабрикатов в Украине на стадии развития, а если учесть западный опыт, то там это весьма распространенная модель, в Европе это достаточно популярный формат. Мы ежемесячно производим около 400 тонн такой продукции. Типовые товарные позиции, которые представлены в данной категории - это чиабатта, багеты различных видов, хлеб европейских рецептур, булочки, в том числе для хот-догов. Текущая динамика в 2015 году к предыдущему году демонстрирует рост на уровне 23%. Это отдельный сегмент продукции, которая пользуется большим спросом на автозаправочных комплексах, в кафе. Кроме того, мы производим продукцию из слоеного теста, технология которой предусматривает заморозку и дальнейшее выпекание непосредственно на месте реализации.

Замороженные полуфабрикаты вы реализуете только в основных регионах присутствия?

Технология их производства позволяет хранить продукт до полугода, а значит, планировать систему сбыта как по всей Украине, так и за ее пределами. У нас есть и экспортные поставки, но основная доля, конечно же, продается в Украине. У нас есть контракты со всеми крупными национальными и региональными сетями, с сетью дистрибьюторов, также наша продукция идет в небольшие кафе, киоски, гастрономы – туда, где есть места для выпекания. Вопрос в том, что замороженные полуфабрикаты – более дорогая категория хлебобулочных изделий, как в плане себестоимости, потому что, как правило, это европейские рецептуры, так и в плане логистики, которая для замороженных изделий намного более дорогостоящая, чем обычная. В результате, этот продукт более чувствителен к уровню потребительской способности и подвержен колебаниям спроса, чем свежий хлеб. Ведь основной сегмент в нашем ассортименте – хлеб среднего ценового позиционирования, и на него спрос колеблется не так, как на категории более дорогие.

Расскажите, как Вы оцениваете долю компании на рынке хлебобулочных изделий в основных для нее регионах?

В стране на сегодня нет официальных данных касательно реальных объемов этого рынка. Официальные источники - например, Госслужба статистики - декларируют объемы потребления в пределах 1,7 – 1,8 млн тонн в год. Но если посчитать удельное потребление на душу населения, то такие объемы не соответствует биологическим потребностям человека. Если попробовать посчитать экспертным методом емкость рынка, то она будет в пределах 3,5 – 3,7 млн тонн хлебобулочной продукции в год. Это значит, что более 60% рынка находится в неконтролируемом государством сегменте. Сюда можно отнести небольшие частные пекарни, средних производителей, которые не подают статистику, и госорганы их не отслеживают так, как контролируется промышленный сектор производства. Кроме того, те частные предприниматели, которые работают "в тени", не платят НДС, не всегда официально трудоустраивают сотрудников, могут манипулировать с рецептурами, нарушать условия производства. В результате у них получается ниже себестоимость и у них есть возможность продавать хлеб дешевле. В свою очередь, крупные производители, даже закупая муку большими партиями с оптовыми скидками, чувствуют существенное давление с их стороны. Все это влияет на конкуренцию на рынке.

По нашим подсчетам, в Винницком и Львовском регионе кроме нас еще работают от 15 до 25 производителей различного калибра. Я знаю, что в этом сегменте есть и ответственные производители - частные пекарни, которые придерживаются технологий. Но их количество очень незначительное, основная масса - это частники, которые производят хлеб в разных условиях, часто не в наилучших, но потребитель этого не видит. Исходя из специфики рынка хлеба, национального лидера здесь нет, лишь региональные, ведь свежий хлеб не позволяет планировать логистику на дальние расстояния, срок годности продукта – 1-2 суток, что существенно ограничивает возможности поставок. Кроме того, надо помнить, что в каждом регионе есть локальные производители, которые формируют ценовую политику на местном рынке. Если вернуться к вопросу о доле рынка, то, исходя из нашей экспертной оценки, в Винницком и Львовском регионах она находится в пределах 20-25%. Показатели официальной статистики будут выше, но без учета всех действующих производителей хлеба.

Также официальная статистика не учитывает объемы производства в торговых сетях, что тоже важно, особенно в контексте крупных городов, где концентрация торговых залов намного больше, чем в небольших населенных пунктах. У нас этой статистики нет. Мы можем только догадываться и моделировать эти показатели.

Как за последние 2 года изменилась рентабельность производства в отрасли?

Она не улучшилась, а лишь ухудшилась. К тому же, производители чувствуют давление со стороны госорганов и местных властей. Действует ограничение рентабельности производства, и, в принципе она остается на том же уровне. Все те повышения цен, которые наблюдаются, осуществляются с целью компенсации роста цен на основные составляющие – в первую очередь, муки, энергоносителей, а также стоимости логистики, сахара, подсолнечного масла. В отрасли сравнительно низкая оплата труда, поэтому производители вынуждены искать возможности повышения зарплат. Сейчас для отрасли не лучшие времена. Кроме того, в Украине стоимость хлеба занижена, а логистика очень дорогая, и заработок не покрывает этих расходов. У нас нарушен баланс соотношения стоимости хлеба и других продуктов потребительской корзины в сравнении с соседними странами, такими как Молдова, Беларусь, Россия, где стоимость хлеба в полтора-два раза выше. Хлеб в Украине очень дешевый, бутылка воды стоит дороже, чем килограмм хлеба.

Политики постоянно социализируют хлеб, обесценивая его. Потребителю надежно внушили мнение, что хлеб должен быть очень дешевым. Но это технологически сложный продукт. Для получения конечного продукта с очень ограниченными сроками годности сначала нужно вырастить хороший урожай зерна в такой зоне рискового земледелия как, Украина.

В то же время, отрасль работает на изношенном оборудовании – уровень физического и морального износа колеблется в пределах 70-80%, потому что, в сущности, многие производители работают на оборудовании со времен СССР, из-за низкой рентабельности не хватает финансовых ресурсов на модернизацию.

Уточните, пожалуйста, вопрос ограничений рентабельности государством производства социальных сортов хлеба, если эту категорию корректно так называть.

Во-первых, действует постановление Кабинета Министров №1548 от 1996 года, которое регулирует рентабельность производства хлеба простых рецептур. Местные органы власти, облсоветы имеют возможность определять граничную рентабельность производства, которая устанавливается в пределах 5% без учета расходов на логистику. Соответственно, ценообразование между производителем и розничной сетью формируется исходя из этого ограничения. Это касается хлеба простых рецептур продукции, где используются только мука, дрожжи, соль, вода. И также есть определенные ограничения по составу подсолнечного масла и других ингредиентов. Большинство промышленного хлеба – это хлеб простой рецептуры, а параллельно производители развивают другие сорта хлеба, чтобы иметь возможность производить не ограниченную в ценообразовании продукцию. Но дело в том, что регулирование в этой части не является определяющим моментом, главную роль играет конкуренция.

Само понятие "социальный хлеб" появилось искусственно, и почему-то распространяется на весь хлеб простых рецептур. Его некорректно так называть, это понятие возникло как раз тогда, когда местные власти договаривались с промышленными производителями об определенных объемах производства хлеба с заниженной рентабельностью, то есть с социальной нагрузкой. Это просто хлеб, на который занижена цена. В свое время и мы подписывали меморандум, брали на себя обязательство. На данный момент наша компания продолжает производство хлеба данной категории, доля которой в нашем портфеле составляет в пределах 7% от общего объема производства в тоннах. Но, подчеркиваю, это нам невыгодно.

Чем обусловлена доля этой продукции в вашем портфеле именно на уровне 7%?

Так сложилось исторически, это просто поддержка тех объемов, которые были ранее согласованы с представителями местной власти. Последние 3 года не осуществляются никакие согласования. Размер доли данной продукции в портфеле продиктован существующим спросом. Наращивать эту долю никто не может, но с другой стороны – есть ответственность перед населением, это влияет на имидж производителя.

Каждый из производителей поддерживает тот уровень производства, на который есть спрос, в частности, со стороны торговых сетей. А источники сырья сегодня для этого продукта те же, что и для массовых сортов. Сейчас Аграрный Фонд, который ранее предлагал производителям определенные объемы муки в рамках соответствующих программ по более низким ценам, является таким же рыночным игроком, как и другие поставщики. То есть, каких либо специальных программ для промышленных производителей сегодня нет. Они пытаются сохранить определенные объемы производства этого хлеба, компенсируя и перекрывая его нерентабельность за счет других сортов. Тем временем, как я говорил, у производителей в теневом сегменте меньше себестоимость, чем у промпроизводителей, что позволяет конкурировать и без специальных программ и преференций. Поэтому лишь отмена регулирующего рентабельность постановления не поможет улучшить ситуацию в отрасли, нужно создать равные условия для всех производителей. На данный момент они не сбалансированы. Если бы все производителей хлеба находились в единой системе налогообложения, это позволило бы вывести производство из тени, что, в свою очередь, по сути, без увеличения реального производства хлеба увеличило бы ВВП конкретно в этом сегменте в 2 раза, как минимум. Увеличилась бы база налогообложения. В результате можно было бы говорить об адресных дотациях для малообеспеченных. Государство могло бы отказаться от регулирования цен, отпустить рынок хлеба и не продолжать манипулировать этим понятием, а направить адресную дотацию тем людям, которым она необходима. Поэтому эффективность этих ограничений достаточно низкая.

Чувствуете ли вы дефицит сырья для производства ржаного хлеба?

Мы видим увеличение спроса на хлеб темных рецептур - потребитель заинтересован в употреблении более полезного хлеба, а темные сорта считаются диетическими. Дефицита, как такового, нет, ржаную муку можно приобрести, но вопрос в цене. В прошлом году ржи было убрано меньше, чем необходимо - при потребности в 500 тыс. тонн в год было убрано 400 тыс. тонн, и внутреннее производство ржи изначально не было рассчитано на уровень потребления в стране. Поэтому часть сырья импортируется, что сказывается на увеличении себестоимости и, соответственно, на ценах. Сейчас цена ржаной муки уже превысила стоимость пшеничной муки второго сорта, и находится на уровне первого сорта. Такого никогда не было, цена на ржаную муку всегда была ниже, чем на пшеничную. Если на следующий год будут сбалансированы объемы ржи, то, возможно, этот вопрос будет снят.

Ввиду наличия широкого ассортимента продукции в портфеле компании есть ли целесообразность развития собственной розничной сети?

Наш хлеб присутствует во всех типах магазинов розничной торговли. Фирменная сеть – это сложный инвестиционный проект, для реализации которого нужно иметь соответствующий уровень рентабельности производства хлеба. Пока что мы не развиваем эту идею, для нас это экономически нецелесообразно. К тому же, хочу отметить, что Львов, например, в принципе исключает возможность размещения МАФов в местах большого скопления людей, в Виннице на уровне политики города запрещено их размещение, кроме остановок. А вкладывать средства в недвижимость, выкупать помещения под магазины с хлебом, который стоит 30 центов за килограмм - это нереально.

Расскажите об экспортном направлении. Какую продукцию вы реализуете за пределами Украины? Насколько это выгодно, учитывая специфику продукции?

Доля экспорта в компании незначительная, в общем объеме реализации она составляет до 2%. Но для нас это выгодно, ведь экспортные цены выше, чем в Украине. Среди наших рынков сбыта – и страны бывшего СССР, и страны Европы, и Америка. За последний год мы для себя открыли несколько новых рынков, среди которых - страны Прибалтики, Молдову, Польшу. В 2015 году мы нарастили экспорт на 30% в натуральном исчислении, хотя в абсолютном выражении это не такие уж и большие цифры. Поставляем, в основном, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты - это, как правило, традиционный хлеб (батон "Сихівський", хлеб "Бородинский" и другие). Ведь основной нашей клиентурой в других странах являются представители диаспоры. Также поставляем кондитерские изделия - пряники, сушку, параллельно предлагаем продукцию под ТМ Bandinelli и пасхальные изделия. Это небольшие объемы, у нас есть контракты с Германией, Польшей. Перспектива развития экспортного направления есть, и мы постоянно ищем новые рынки сбыта.

Сколько в этом году хотите поставить на рынок продукции к Пасхальным праздникам?

Основной объем пасхальной продукции будет реализован в Украине. В этом году мы планируем произвести и реализовать ориентировочно 250 тыс. штук таких изделий, учитывая и экспорт. Речь идет о куличах различных рецептур, а также о пасхальных изделиях "Ягнятко", которые мы традиционно предлагаем. Куличи поставляются на экспорт в замороженном виде. И вообще, весь экспорт хлебобулочных изделий – это замороженная продукция. Кроме кондитерских изделий, конечно, так как это позволяет срок годности.

Какие у вас планы по производству на 2016 год? Включают ли они в себя выведение на рынок новых торговых марок?

Компания заинтересована в постоянном наращивании объемов производства и реализации, но давать какие-то четкие прогнозы на данный момент я не могу.

Учитывая состояние рынка и потребительские настроения, основное наше внимание сконцентрировано на формировании оптимального ассортимента продукции. Ввиду ограниченной покупательской способности, потребитель ищет баланс цена-качество-полезность. Это основное направление сейчас - анализируем спрос и, исходя из возможностей, обновляем ассортимент. Касательно новых брендов - в нынешних условиях для этого не время.

Какие вы реализуете инвестиционные проекты?

Крупных инвестпроектов у нас сейчас нет, но мы рассматриваем возможность проведения частичной модернизации, ремонта производственных мощностей. Это проекты, которые поддерживают производство и позволяют повысить его эффективность.

Какие Вы видите тенденции по ценам и потреблению на 2016 год?

Сегодня не существует инструментов, чтобы удержать рост цен на хлеб. Несмотря на регулирование государством рентабельности, есть объективные факторы - стоимость зерна, энергоресурсов, топлива, логистики. При этом мука занимает в целом в производстве хлеба около 50% в структуре себестоимости. А постоянная инфляция вынуждает производителей пересматривать уровень зарплаты сотрудникам. Если же мы говорим о хлебе обогащенных рецептур, то для его производства необходимы составляющие импортного происхождения, которые закупаются за валюту - орехи, сухофрукты, специи и так далее.

Большее значение приобретает упаковка продукции, потому что рынок постепенно движется в сторону брендирования, и упаковка является одним из инструментов дифференциации. На фоне обострения конкуренции - это единственный способ отделить себя от конкурентов и подчеркнуть ключевые преимущества своей продукции. Это важно в условиях того, что потребитель внимателен к составу продукции, полезности, ее происхождению, свежести. Общее потребление расти не будет, но будет расти его качество.

Не секрет, что все производители заинтересованы в увеличении доли более дорогих категорий, хлеба с дополнительной стоимостью, то есть хлеба сложных улучшенных рецептур - они более рентабельны. Чем проще рецептура хлеба, чем он более дешевый, тем меньше на нем можно получить прибыли. Но, с другой стороны, есть спрос на продукцию и структура потребления. Рынок на данный момент потребляет, в первую очередь, массовые сорта хлеба. Поэтому пытаемся балансировать ассортимент таким образом, чтобы и удовлетворять спрос потребителей, конкурировать, и получать какой-то соответствующий уровень прибыли.



Архив
Новости
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Власти подняли цены на алкоголь: нет водки дешевле 70 грн за пол-литра 06:00
Экс-замглавы "Нефтегаза" Кацубе еще на два месяца продлили арест 11:39
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
Сегодня в Украине отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы 08:30
"Евровидение-2017" пройдет в Украине: слухи о переносе в РФ не подтвердились 19:21
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
Жители Княжичей обвинили полицейских в обворовывании домов, - Стогний 17:01
Онищенко рассказал российскому телеканалу, что передал спецслужбам США компромат на Порошенко 17:07
больше новостей